永豐銀行「智慧收支帳本」、「銀證整合資產日報告」二大資產總覽應用功能,正式上線屆滿一周年。永豐銀行去(2023)年第三季領先業界推出可檢視10年帳戶收支明細的智慧收支帳本,以及協助客戶清楚瀏覽銀行及證券資產淨值的銀證整合資產日報告,客戶資產管理更便利。永豐銀行表示,今(2024)年智慧收支帳本新增「自訂標籤」與「現金流分析」功能,協助客戶更加精準掌握個人財務脈絡。
為滿足客戶即時總覽資產現況、調整資金部位的需求,永豐銀行表示,以客戶為核心,於行動銀行App、DAWHO App推出智慧收支帳本功能,整合行內存款帳戶及信用卡收支明細;全新推出自訂標籤功能,讓收支分類更富彈性,並能依關鍵字標籤搜尋指定交易明細;現金流分析則將每期收支分布圖表化,並列出前十大分類項目,資產流動脈絡一覽無遺。
永豐銀行進一步指出,智慧收支帳本不只協助客戶檢視資產,亦響應淨零碳排行動。內部統計,每年客戶前往永豐銀行各分行列印往來明細消耗逾140萬張紙,若透過智慧收支帳本查詢,一年估計可協助減少近9公噸的碳排放量。
銀證整合資產日報告功能為近100萬名同時開立永豐銀行及永豐金證券帳戶的用戶,提供存款、投資、貸款及信用卡消費、證券資產等項目佔比,以圖示化呈現日變化及資產配置分布,便利客戶快速掌握每日資產變化。永豐銀行表示,未來預計導入先進AI模型、推出更多個人化服務。
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