趕在半導體展登場前,包括台積電、日月光、鴻海等逾30家台廠,攜手成立矽光子產業聯盟,在展現垂直整合能力之餘,也炒熱相關題材,除本土大型投顧點名上詮、波若威、光聖、聯鈞、聯亞等5家,分析師則看好鴻海旗下小金雞建漢,以及華星光、青雲等2家光通訊廠,有望從原本的光纖元件代工業務,向上延伸至元件設計與封裝領域。
矽光子產業聯盟旨在催化通訊產業光速發展,目標包括推動技術突破、強化產業鏈合作關係、制定產業發展標準等,進而打造整合半導體、光通訊、材料與後段封裝製程的垂直供應體系。至於30多家台廠中,包括台積電、聯發科、日月光、廣達、鴻海、友達等指標大廠領軍加入,可說是眾星雲集。
萬寶投顧分析師王榮旭表示,輝達財報發布後,台股近期橫盤整理趨勢逐漸明朗,9/4震盪下跌為市場進行技術性修正,加權指數穩守2萬1點大關,儘管短期市場波動加劇,但隨國際半導體展的開幕及蘋果新品發布會的臨近,台股多頭趨勢依然不變。
以矽光子應用領域來說,鴻海研究院等單位持續研發矽光子技術及CPO(共同封裝光學元件)技術。針對第3代半導體的布局,更成功開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構」的「高頻高效雷射驅動電路」,有助於打造微型化、高效能的先進光學雷達。
其中,建漢作為鴻海集團旗下的網通大廠,積極從消費型網通產品,向中小企業市場轉型,並致力提供整體解決方案,以在競爭激烈的市場中鞏固地位。
自今年Q2起,建漢新品為營收注入動能,今年上半年EPS0.05元,較去年同期虧損0.68元大幅改善,轉盈顯示轉型策略的初步成效,預估全年營收有望逐季增長,年增率突破兩位數,重回穩健軌道。
亨達投顧分析師邱鼎泰則認為,從技術面來看,台股第2隻腳已成型,加上台股與費半連動高,而電子股最看好的仍是矽光子,像是華星光今(6)日除息,就有機會複製青雲的飆股模式。
另外,本土金控旗下投顧指出,綜觀台系網通供應鏈,與光耦合/雷射封裝相關的有上詮、波若威、光聖、聯鈞等4家;雷射業者則有聯亞,並給予波若威、聯亞等2家買進評等。
由於矽光子CPO最快於2026下半年,就可貢獻實際營收,建議投資人可優先布局目前業務穩健,且與台積電已有合作關係者,或已切入雲端服務供應業者供應鏈的個股。
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