南山人壽啟動海外發債,4日以在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債券,發行7 億美元的10年期次順位資本債券。在隔夜市場較波動的市場環境下,南山人壽仍掌握發行窗口,成功定價台灣史上最大發行量的金融機構美元債,並達到低成本的資本債券發行。
南山人壽表示,債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點或5.493%,票面利率則為5.45%。投資人對發行反應熱烈並踴躍認購,債券發行也獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。
金管會保險局於今年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券,南山人壽籌備已久後趕在今年啟動海外發債,成為國內第二家海外發債的壽險公司。南山表示,本次債券的定價發行旨在進一步優化資本結構,在穩健的基礎上有效地提高資本適足率,為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外,也成功提昇國際能見度。
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