國際半導體展SEMICON Taiwan 2024在台灣盛大舉行的同時,AI晶片霸主輝達卻在3日股價重挫9.53%,創美國上巿公司史上最大單日市值跌幅,盤後又傳出收到美國司法部反壟斷的傳票,續跌2.4%,加總市值蒸發約3千億美元(約9.6兆台幣),不過分析師認為,輝達的GPU技術在市場上有其領導地位,應該沒有所謂不當操控、壟斷的問題,後續還需檢視詳細的調查結果。
國際半導體展4日舉行世紀對談,由日月光執行長吳田玉、台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、Google AI工程應用副總裁Hamidou Dia以及三星電子總裁暨記憶體事業部負責人Jung-bae Lee同台討論AI的展望。
在論壇中談到AI未來的市場估值,其中Hamidou Dia認為大約在10兆美元以上,Jung-bae Lee則給出20兆美元的估值,米玉傑表示AI的商機很龐大,年複合成長率達50%並不困難;吳田玉開玩笑地總結,很多分析師都是工程師的背景,在數字上比較保守,所以預期未來市場估值可能會超過20兆美元。
美國最新公布的經濟數據顯示經濟萎縮隱憂仍在,導致3日4大指數收黑,其中輝達收盤股價暴跌9.53%,創最大單日市值跌幅,禍不單行的是在盤後又傳出,輝達收到司法部反壟斷調查的傳票,續跌2.4%,市值總計蒸發約3千億美元。
雖然AI投資回收的不確定性讓投資人相當敏感,不過台新投顧副總黃文清表示,輝達AI GPU等技術在巿場上有其領導地位,應沒有所謂不當操控、壟斷問題,但後續還是要看調查結果對其影響。
台經院產經資料庫總監劉佩真指出,AI等相關科技股短期雖出現重挫,但未來在AI主權的部分從企業到消費端或者國家,商機發展空間仍相當大,因此台灣的半導體上下游供應鏈還是有相當大的利基,甚至台積電的A16製程有傳出OpenAI可能會下單,對台積電的貢獻都會持續加大。
針對輝達重挫及遭反壟斷調查,劉佩真表示以基本面來說,輝達的競爭優勢仍相當明顯,尤其整體的生態系完整,雖然下半年陸續有利空消息出現,但其實第2季的財報數據還算是亮點,股價下跌,可能在資本市場還是想尋求修正的契機點,而在面對反壟斷調查實際上不會太快反應。
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