陰霾褪散AI回來了！亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」：這檔主力惦惦吃貨2年

經濟衰退的陰霾褪散，AI個股又開始生龍活虎，億元教授鄭廳宜認為，一旦美國開始降息，中小型股會比大型股更活耀，他點名3檔低基期個股，包含生產特斯拉機器人眼睛的亞光(3019)、有亞馬遜、微軟等大客戶撐腰的良維(6290)及下半年業績大爆發的湧德(3689)，股價最便宜的僅10倍本益比。

鄭廳宜在「鈔錢部署」節目中表示，認同薩姆規則發明人的說法，只要聯準會動作快一點，美國經濟應該會出現軟著陸。他表示，在這樣的情況下，抓住AI的大趨勢是投資的訣竅。

一旦真的降息，對小企業比大企業更為有利，鄭廳宜說，如果台股漲1000點分散到中小型股，很多中小型股就會活跳跳，每個投資人都可以笑哈哈。

7月的營收開獎，很多AI股果真如預期營收表現跳增，目前內外資護航的AI人氣指標股包含川湖、廣達、金像電、鴻海、緯創，但這些股價往往偏高，小資族買不起，鄭廳宜點名亞光(3019)、良維(6290)2檔基期低、營收成長的AI股，後勢可期。

以亞光(3019)為例，鄭廳宜說，主力已經買了2年，先前並不了解為何主力愛買，最近才傳出特斯拉的第2代人形機器人Optimus的眼睛，亞光的光學鏡頭扮演重要腳色。

此外車載鏡頭亞光(3019)2023年出貨50萬顆，但今年上半年已經來到100萬顆，等於光是半年的出貨就是去年的2倍；另外韓國的LG Innotek（LGIT）和亞光深度合作，LGIT於今年3月認購亞光子公司科太光電95%現金增資，雙方將在高階手機鏡頭、自動駕駛、XR領域合作。

亞光(3019)首季EPS為0.4元，第2季獲利翻4倍到1.59元，累計上半年EPS達1.99元元，鄭廳宜說，亞光7月營收創154個月新高來到22.5億元，法人預估今年有機會賺7元。

另外一檔是良維(6290)，其大客戶是亞馬遜，第2季的資本支出176.2億美元，年增58%，下半年資本支出繼續增加，良維(6290)預估亞馬遜的營收貢獻將達25%到30%；不僅如此，良維在AI伺服器近期獲得微軟的認證，成為支撐AI伺服器營運的第2隻腳。

加上近期AI伺服器送樣給Google跟Meta，良維(6290)今年上半年賺3.56元，今年有機會挑戰賺進1個股本，就算保守預估今年賺8元，以近期股價約80元本益比也僅10倍。

鄭廳宜也提到湧德(3689)，指出湧德目前在進行產能轉換，應該接近尾聲，下半年表現會非常凌厲。湧德上半年EPS為2.02元，昨天收盤76.4元。

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