鴻海比大盤弱 外資卻上看378元 「別被鬼故事騙了」現在就是買點

AI熱潮不可擋，擁有酷炫AI的iPhone 16，能掀起換機潮嗎？摩根士丹利(大摩)最新報告，看好Apple Intelligence是換機潮關鍵，點名鴻海(2317)、大立光(3008)、玉晶光(3406)等3檔「優於大盤」，但天風國際證券分析師郭明錤示警，從三星AI手機銷量來看，續航力似乎不足，iPhone 16將是觀察指標，若無法帶旺買氣，蘋果恐面臨短線拉回壓力。

大摩在報告中表示，預估iPhone 16第3季出貨約5,200萬支，季增33%、年增4%，均優於近3年同期季增11~22%，也預估下半年將生產8,500-9,000萬支，年增約5%，比去年同期iPhone 15系列出貨8,300萬支還多。

鴻海是今年人氣飆股，半年漲翻倍，最高漲至234.5元，股災後最低到160元，如今比大盤還弱勢，還未站回季線，加上AI伺服器GB200延後出貨消息，讓存股族很擔心，但昨(14)日法說已澄清，GB200將如期在第4季小量出貨，明年大量出貨，目前訂單配比無變化，鴻海將是首批出貨廠商。

鴻海上半年財報昨出爐，第2季營收、獲利皆季年雙增，尤其在AI助攻下，獲利季增近6成，毛利率、營益率、淨利率也3率3升，每股賺2.53元創同期新高，總計上半年營收2.87兆，稅後純益570.54億元，每股賺4.12元。

外資表示，近期走跌的鴻海買點到了，受惠輝達伺服器、iPhone換機潮等2大題材，目前本益比12倍，相當有吸引力，重申「加碼」，目標價270元，並上修2024~2026年EPS預估，分別是11.6元、14.9元、16.9元，最樂觀情境是，以明年25倍本益比估算，目標價將上看378元。

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