【時報-台北電】AI需求強勁,成為記憶體用量增長的驅動力,傳出全球DRAM第二大廠南韓SK海力士通知,將調漲DDR5報價15%至20%,也可望帶動其他產品規格合約價向上,有利南亞科(2408)、華邦電(2344)等台系DRAM製造廠下半年營運,今股價齊揚。
南亞科先前法說會對第三季看法轉為偏向樂觀,看好傳統旺季效益,加上國際大廠將產能轉入DDR5跟HBM,因此預估量價均會呈現季增態勢。
南亞科第二季受到地震提列的6億多元損失,營運續虧損,南亞科第三季力拚損平至小賺。
南亞科總經理李培瑛日前指出,AI趨勢使高階伺服器市況熱終,並導致HBM和DDR5需求大增,加上旺季效益,整體記憶體下半年會比上半年好一點。
華邦電第二季帶動上半年同步轉盈,對第三季展望亦佳。華邦總經理陳沛銘日前表示,WiFi升級帶動DDR4第三季大量出貨,整體營運正向看待。
下游記憶體模組大廠威剛(3260)亦看好後市。威剛董事長陳立白日前指出,AI應用牽動全球記憶體產業發展,在上游供應商競相角逐高頻寬記憶體(HBM)市場下,不僅記憶體產能配置與資本支出大幅傾向HBM,也讓上游對DRAM價格態度更加堅定。
從市況來看,隨著AI伺服器對高頻寬記憶體(HBM)需求急增,且三大原廠聚焦生產HBM及DDR5產品,排擠傳統DRAM產能,下半年有機會推升DDR3、DDR4合約價續漲,對南亞科、華邦電下半年到明年營運有利。
隨著國際記憶體巨頭大舉將產能轉為生產AI用高頻寬記憶體(HBM),導致DDR5規格DRAM產出銳減的產能排擠效應可望逐步顯現。供應鏈傳出,已接獲DRAM二哥南韓SK海力士通知,調漲DDR5報價15%至20%,預料龍頭三星、美光將跟進調價,帶旺DRAM市況。(編輯:沈培華)
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