鴻海法說不會變法會！老手3點觀察掛保證 台光電、廣達、緯創等8檔AI鏈Q3賺更大

台股自上周低點19662點起漲，至今反彈逾2000點，並回補上周一的空方大缺口，分析師認為，短多已非常明顯，但還有很多人仍在場外不敢進場，但認為鴻海今（14）日法說，挾帶i16大單等3利多，不用擔心法說變法會，更點名台光電、廣達、緯創等8檔AI鏈，繼Q2獲利創高後，Q3起可望賺更多。

摩爾投顧分析師江國中認為，投資人不敢進場的原因有三，包括靜待周三美國7月CPI數據公布、周四美國初領失業金數據，還有看台股能否站上月線與季線，想等盤勢「穩一點」再出手。

不看好這波上漲的人，其實還有的一個論點，就是這波台股反彈上來「量不見了」，認定台股這波漲逾2000點是虛的，因出現「量價背離」而拒絕進場。但他認為，上周融資大減殺出並震出巨量，視為洗籌碼的1周，配合周K線留下高達1600點下影線，代表市場籌碼已從融資散戶身上，轉移到長線投資人和大戶身上。

正因籌碼從「不安定」的人，移到「安定」的人手上後，這波上漲在賣壓變得輕盈的狀態下，自然不需要太大量，就能出現明顯的拉升效果，雖然台股本周開始，上檔即將面臨下彎的月線和季線兩道重要關卡，若沒出量的話，衝關月、季線機率不高，因此後續觀察重點在於，台股何時出量，且至少要突破月均量的5000億元。

還有這波大賣的外資，何時認錯開始回頭助陣，目前因台幣升值，外資期指空單回補，外資現貨已經連續買超3天，若買超手筆持續，屆時就是台股再啟一波漲勢的關鍵訊號。

至於選股方面，隨7月營收及第2季財報公布，7月上市櫃營收又寫下最強的月份，合計以3.9兆元創今年來最佳，江國中認為，大多數的公司，尤其是本波殺盤重心的AI股，像台光電(2383)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、英業達(2356)、萬潤(6187)等8檔，第2季獲利刷歷史新高，狠打臉看衰者。

此外，這8檔AI股上下半年的營收比重大約是4：6，預料Q3、Q4業績展望更有看頭，有助於台股啟動新一波的業績「校正回歸」行情。

江國中還透露，鴻海(2317)法說今日登場，將對市場擔心GB200延遲上市的問題釋疑，出貨順延非利空，反而將使得明年伺服器的出貨量更猛，加上第3季還有蘋果i16大單加持，以及鴻華先進電動車的利多發酵，營運將逐季加溫，鴻海法說會變法會的機率極低，後市看好。

另外，輝達將在8/28盤後公布財報，他也認為，將成AI股波段上攻的主要催化劑，因GPU晶片的需求仍然非常強勁，GB200第4季卻僅能小幅量產，目前趨勢是加大H100跟H200產能，且戴爾、廣達、美超微等大廠目前手中還有很多訂單，得等輝達給晶片才能生產，因此預估，輝達財報有機會遠勝原財測。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。