AI股「校正回歸」行情啟動！GB200明年出貨更猛 名師點緯穎緯創等8檔一起強勢

經歷上周劇烈震盪，台股今年以來仍有28.4%的漲幅，全球股市排行中僅次於費半，反映AI帶動的產業前景基本面良好。分析師表示，先前被錯殺的AI權值股中，台積電已率先回神，今（12）日廣達、鴻海因GB200業績加持，股價也正式表態，意味著「校正回歸」行情啟動，先前跟著大哥們一起下去的緯穎、緯創…等8檔從本周起一起強大機率非常大。

盤點AI權值股表現，台積電7月營收表現亮眼，月增23.6%，年增44.%，按過去慣性，8、9月營收會比7月好，如此推算台積電第三季業績會超過法說預期；廣達7月營收月增11.6%，年增43%，同樣優於市場預期，值得注意的是，第二季財報中稅後純益為151.28創歷史紀錄，季增25.4%，較同期成長高達 49.4%，毛利率亦創下新高紀錄8.58%；鴻海方面，7月營收同樣亮眼，5724億元年增22%創同期高；1至7月營收達3兆4463億元，年增6%也創歷年同期高。

這反映的是產業基本面良好，摩爾投顧分析師江國中指出，G200延遲出貨縱使成真，也僅是出貨順延，使得明年伺服器的出貨量更猛；同時，以鴻海為例，作為全球最大、輝達、蘋果的代工大廠，現在已進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，縱使G200延遲，第3季營運仍將會有季增和年增表現。

展望下半年，江國中預期，在廣達、鴻海股價正式表態下，將啟動「校正回歸」行情；除了鴻海、廣達來到最後布局買點，在選股條件上，可鎖定今年下半年、明年2025年EPS大爆發的AI股，尋找相對低基期，趁AI漲多拉回支撐轉強時擇優布局。

他也點名，AI概念股如緯穎，緯創、英業達、雙鴻、萬潤、奇鋐、廣運、台燿等8檔這2周下來，股價皆跟著下跌，從本周開始，將一起強勢的機率非常大。

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