GB200延遲出貨 台積電強彈 鴻海、廣達沒跟上？分析師：「這時」介入滾雪球、大賺AI行情

台股本周起起伏伏投資人心境猶如洗三溫暖，不過隨著台股反彈，台股F4台積電(2330)從周一收盤低點到昨天4個交易日強彈10%、聯發科(2454)更是漲逾12.5%，但反觀廣達(2382)、鴻海(2317)卻跟不上，廣達小彈0.2%，鴻海不漲反跌2.6%，分析師表示，主要原因是因為市場傳出輝達GB200將推遲出貨，加上2檔個股被外資連續賣超，但融資卻加碼攤平所致。

根據統計，台積電在8/5收盤815元彈升至昨天896元，彈幅近10%，融資水位從3萬5521張減至3萬2304張。

聯發科股價從8/5收盤991元彈升至昨1115元，彈幅12.5%，融資水位從5459張減至5310張。

反觀廣達股價從8/5收盤239.5元彈升至昨240元，彈幅0.2%，融資水位不減反增，從2萬5717張增加至3萬40張。

而鴻海股價更是不漲反跌，從8/5收盤168元跌至昨163.5元作收，減幅達2.6%，融資水位從9萬64張增至9萬3545張。

摩爾投顧分析師江國中表示，台積電、聯發科都已經回補周一的空方缺口，但反觀鴻海、廣達則無，主要是因為市場傳出輝達GB200將推遲出貨；此外在籌碼面2檔被外資連續賣超，廣達遭外資連5賣、總計賣超5.67萬張，鴻海同樣遭連續5天賣超，數量更高達22.1萬張。

但江國中說，鴻海7月營收月增16.63%、年增 21.98%，創歷年同期新高；累計前7月營收為3 兆4,463億元，年增6.54%，為歷年同期新高。在營收亮麗、 台幣貶值下，第2季季報很有可能跟華碩一樣繳出好成績。況且進入下半年旺季，鴻海有蘋果i16大單加持下，展望第3季營運也將會有季增及年增表現；至於市場擔心的G200延遲出貨縱使成真，也僅是出貨順延，明年伺服器出貨量會更猛。

廣達也是一樣，縱使G200真的延遲，廣達今年下半年營運成長性依然是很確定的，延遲出貨明年只會更猛。既然鴻海、廣達長線的基本面是沒有問題的，持股廣達、鴻海的投資人不必擔心，下半年 + 明年業績仍將會大爆發，趨勢向上不變。近期鴻海在半年線整理；廣達在年線整理，空手想切入的投資人，逢低仍可以入場承接。

江國中說，想投資這2檔的投資人，務必建立「用整理期→換噴出暴利」的觀念，有長線滾雪球的眼光，才能賺到AI向上的大行情。

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