AI鬼故事成真！梁見後1句話 美超微、輝達股價全崩了

美超微（Super Micro Computer）財報、毛利率雙雙低於預期，除導致自家股價重挫20.14%至492.7美元，高點迄今已腰斬，加上執行長梁見後證實，GB200的Blackwell架構AI新晶片進度「似乎延遲一些」，也讓輝達（NVIDIA）上市時程延宕的鬼故事傳言成真，也讓輝達昨日股價大跌5.08%，失守百美元至98.95美元。

美超微6日除公布財報，也宣布1拆10的拆股計畫，對外媒報導「地表最強AI晶片」的輝達Blackwell架構晶片，因設計瑕疵，量產時程將由第4季延宕至少3個月，要到明年首季才會放量。

梁見後罕見在財報會議中透露，輝達新晶片進度「似乎延遲一些」，為首家證實相關傳言的AI指標大廠，但強調公司將任何可能的延遲都「視為正常」，對出貨也不會有太大影響。

梁見後認為，當廠商推出新技術時，有可能延遲是很正常的事，而美超微仍能向合作夥伴提供液冷解決方案，不會受到太大影響。

對於Blackwell產品的營收貢獻時間點，梁見後預期，第3季不會有Blackwell解決方案出貨量，第4季營收挹注也很小，真正放量得到明年第1季，等於間接證實外媒說法。

美系外資則認為，GB200產能下半年可能放緩，但預期將在2025年大幅擴張，估計2024年搭載GB200的AI伺服器總出貨量在40~50萬台間，較先前預估的超過60萬台下修。

輝達則拒絕評論相關傳聞，僅表示先前就曾說過，Hopper需求非常強勁，Blackwell晶片已廣泛送樣，生產會照原定計畫於下半年放量。

華爾街分析師Piper Sandler則認為，輝達股價修正幅度已深，對想逢低承接半導體股的投資人來說，已經相當接近入手的甜蜜點。

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