最純AI ETF來了！挑股第1關「AI營收占比逾3成」十大成分股曝、10元可入手

7月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排，尤其多檔假AI（營收占比過低）股股價打回原形；但長線來看，包含高盛、大摩（摩根士丹利）、小摩（摩根大通）等外資仍持續看好AI趨勢未變，有投信認為台灣居AI版圖樞紐，趁勢推出高純度AI ETF，第一關就是先刷掉AI占比未超過30%以上的個股。

凱基投信近期擬推出全台首檔10元月配型「純AI」ETF凱基優選台灣AI50（代號00952），其具備平準金機制，前十大成分股分別為世界先進(5347)比重5.5%，鴻海(2317)比重5%，台積電(2330)與台達電(2308)皆為4.4%並列第3，第5則是台光電(2383)4.2%，其後為聯電(2303)、和碩(4938)、光寶科(2301)、英業達(2356)、佳世達(2352)。預計8月16日開募，9月5日掛牌。

凱基優選台灣AI 50 ETF 基金預定經理人施政廷表示，00952追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，其自2016年5月成立以來，含息報酬累積達437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%；而臺灣優選AI 50指數的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數。

施政廷指出，00952所追蹤的指數能如此經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。

他解釋，為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分，00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，AI相關產業營收須占公司營收30%以上，才符合資格進入採樣範圍。

以聯發科為例，由於其營收貢獻主要來自消費性電子晶片，因此目前尚未列為成分股，如果未來AI營收比重增加，聯發科就有機會入列。

施政廷說，接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波動最高5%的公司，只留配息紀錄穩、5月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。

此外，00952追蹤指數一年換股2次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，股價成長與股息兼顧。

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