《熱門族群》蘋果光啵亮 TPK-KY紅火、台積電回神急追

【時報-台北電】在AI題材狂燒一波略見降溫後，蘋果近期在換機題材助陣下，重獲多頭關愛，股價連兩日收高。大摩便指出，Apple Intelligence為驅動iPhone換機潮的關鍵力量，估2025、2026年整體iPhone出貨量將年增9％與11％，在蘋果iPhone 16系列即將於9月問世下，法人看好蘋概族群旺季效益可期，今日TPK-KY(3673)爆量急拉漲停鎖死在53.9元，帶動美律(2439)、國巨(2327)跟漲逾4%，健鼎(3044)、欣興(3037)、精元(2387)、GIS-KY(6456)、台郡(6269)、新日興(3376)等也紛紛漲逾3%~2%不等。

此外，法人點名看好的大立光(3008)持穩高檔並牽手玉晶光(3406)向上收復5日線，穩懋(3105)也跟漲逾1.5%、叩關5日線，台積電(2330)則於近10:00發動攻勢急拉近2.5%、一度衝上1070元；惟鴻海(2317)漲多賣壓續強，股價跌落月線，影響全新(2455)隨之失守5日線，表現相對疲弱。

另，蘋果昨晚無預警發表HomePod mini智慧揚聲器全新午夜色版本，將於7月17日開始供貨，售價維持新台幣3000元，有望挹注電聲元件廠美律(2439)、代工廠英業達(2356)、連接線廠良維(6290)等供應商第3季業績，但今日僅美律放量強漲逾4.5%同樂，英業達、良維皆小跌反應。

法人指出，蘋果用戶中，有近2.7億支左右的手機機齡逾四年，若汰舊換新需求超過預期，台積電、鴻海有望受惠新機備貨挹注，下半年營運明顯強於上半年，成為蘋概股的領頭羊。大摩則以三大面向剖析指出，歷經過去二年出貨疲軟，iPhone出貨量成長是下半年起供應鏈大利多；另，明年高階機款占整體iPhone出貨比上看69％，遠高於三年前52％，特別有利Pro、Pro Max機型重要供應商如鴻海與大立光；此外，電池、散熱模組、聲學元件的升級促進AI功能在新機中的應用，主要供應商提供的內含價值也上升。皆可多加關注。(編輯：李慧蘭)