德國航運巨頭赫伯羅德(Hapag-Lloyd)看好需求增加與運費上漲,大幅上調全年財測,而貨櫃3雄6月營收全數出爐,萬海年增103.34%最猛,長榮與陽明也分別站上400億元、200億元,改寫2022年11月以來新高。但分析師認為,台股近來上演拉積盤,盤面資金持續聚焦AI,海運股即使獲利再好,在資金只有一套的情況下,恐難有太大的表現空間。

赫伯羅德預估2024全年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)32~42億歐元(約1129.65~1482.66億元台幣),較原估值增加6成;息稅前利潤(EBIT)則落在12~22億歐元(約423.6~776.6億元台幣)。累計上半年EBITDA為18億歐元(約635.42億元台幣),EBIT達8億歐元(約282.41億元台幣)。

赫伯羅德在聲明指出,不僅下半年獲利有望超出預期,更上調全年財測,但提醒運費大幅波動,以及重大地緣政治挑戰的背景下,預測存在高度不確定性。

此外,貨櫃3雄6月營收全數出爐,年增率至少67%起跳,寫下1年半來新高,其中萬海(2615)在昨(10)日壓軸公告,6月營收年增103.34%達166.06億元;長榮(2603)陽明(2609)各為422.83億元、207.2億元,年增率91%與67%。

不僅6月營收奏捷,受惠運價及運量雙雙回升,貨櫃3雄Q2也普遍繳出年增、季增的好成績。其中,萬海上季營收381.68億元,季增38.2%、年增55.97%;長榮第2季營收更重回千億元,來到1062.56億元,年增58%,寫6季以來新高。

展望下半年,萬海表示、船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響,預期公司營運穩健增長。

根據Alphaliner統計,因應紅海危機推升船舶需求缺口,已消化上半年160萬TEUS新船交付運力;同時,船舶閒置率仍處低點,扣除塢修船舶數量,上半年平均僅0.7%、約21萬TEUS屬於純閒置狀態,加上塞港與罷工風險,持續影響船期及航班準點率。

雖航海王基本面利多不斷,但亨達投顧分析師邱鼎泰指出,台股昨上漲107點,一樣由台積電(2330)控制台股的漲跌,進而影響台股的內容結構,最明顯就是海運股。

早盤海運股在台積電的拉回下開高,加上上海集運指數回穩上攻約3%後,又再開高漲近10%(收漲5.5%),與紅海連動高的以星(ZIM)也強彈,加上貨櫃3雄6月營收開獎,都繳出亮麗成績,照理說海運股應該強力反彈才對,但隨台積電從跌到漲,海運股的資金被轉移,導致股價開高走低又跌爛。

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