從前年底OpenAI推出生成式AI服務後,投資市場主流就向AI靠攏,原本引領風潮10多年的蘋果,一下子就不可口了。不過,隨著蘋果宣布推出「Apple Intelligence」,就讓消費者一下子振奮起來,期待秋天上市的iPhone 16系列。而台股AI相關個股近期熄火,反倒是另一個「A」,蘋概股成了最新投資主流。

無論是Apple還是AI,最重要的晶片都必須經過台積電製造,因此外媒認為美國科技七雄還不夠具有代表性,必須加入台積電成為科技八強,才能真正代表這個時代的科技業發展。

法人指出,「Apple Intelligence」在Mac上需使用M2以上的晶片,才能用於人工智慧推理,因此蘋果已經提前生產了200萬至300萬個M2 Ultra晶片,預計今年下半年問世。而一顆M2 Ultra晶片售價約350到400美元。這也意味著,蘋果推動AI,今年就可為台積電貢獻高達20億美元的收入,約占台積電營收的2%。而未來還會有3奈米製程的M3、M4晶片,2026年還將進入2奈米製程,蘋果的AI晶片只會多,不會少。

蘋果供應鏈中,還包括大立光、玉晶光、美律、穩懋、鴻準、和碩、鴻海、台達電、嘉聯益、台郡、緯創、仁寶、國巨、日月光、晶技、雙鴻、新日興、正崴等,台灣蘋果供應鏈積極「夏耘」,接著就可迎接「秋收」。

專家認為,但是今年iPhone 16將首度導入「Apple Intelligence」,與Open AI合作生成式AI,加上全系列換用Type C接口,讓市場翹首以盼。蘋果公司和市場都看好iPhone 16帶來的換機潮,已經調高台積電晶片採購訂單,達到9,000萬到1億顆A18晶片,以因應市場需求,高於iPhone 15的8,000萬顆到9,000萬顆。

另外,今年蘋果的新品還將有第十代的Apple Watch、iPad、Mac等。其中,第十代Apple Watch是蘋果創辦人賈伯斯過世後才推出的產品,而且還進入銷售的第十年,外傳將有許多改版,吸引消費者入手。

而iPad的功能越來越強大,卻也被詬病和Mac產品線相互衝突,但無論如何,iPad仍是全球平板電腦市場的王者,市占率達到38%。由於iPad已經2年多沒有更新,因此法人認為即使售價高昂,iPad 2024年的年增率將達到7%。iPad熱銷,就帶動鴻海、台積電、瑞儀、譜瑞-KY、GIS-KY等台灣蘋果供應鏈營收。

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