【時報-台北電】基本面:

1.前一交易日新台幣以32.369元兌一美元收市,貶值4.1分,成交值為13.88億美元。

2.集中市場21日融資增為3152.08億元,融券減為270151張。

3.集中市場21日自營商賣超8.80億元,投信賣超6.70億元,外資賣超137.92億元。

4.房市熱,挹注營建股今年漲幅跑贏台股大盤,「營建五虎」興富發(2542)、皇翔(2545)、華固(2548)、遠雄建(5522)、長虹(5534)等,股東會陸續釋出下半年、及明年業績可望成長的好消息,獲利前景中長線看俏。

5.封測產業景氣落底,日月光投控(3711)今年以來營運逐步加溫,近幾個月營收走高,外界除預估第二季營運將優於首季外,法人更認為,以產業循環來看,進入下半年之後,市場需求將有較明顯回溫,也可望帶動日月光第三季營運持續加溫,下半年業績將顯著優於上半年。

6.量測設備商致茂(2360)在先進封裝領域取得重大進展。該公司半導體先進封裝量測設備Model 7981已通過半導體大廠認證,法人預期,有機會下半年出貨。而SLT系統級測試產品也將隨著CoWoS需求而增溫。隨著客戶半導體產線的成長和擴充,將是致茂半導體業務下半年的成長重要動能。

7.觸控面板廠富晶通(3623)受歐洲市場調整庫存影響,今年前五個月營收約1.23億元、年減26.36%。總經理蔡輔原表示,第二季開始因應材料價格上漲,電阻式觸控將漲價20%~50%,下半年還有博弈新訂單量產出貨,可望轉虧為盈。

8.看好生成式AI帶動全球AI應用加速推進,宏正(6277)在既有IP KVM(遠端多電腦切換系統)主力業務上,以AI伺服器機房管理相關解決方案切入市場需求,加上旗下機櫃業務亦可望受惠於伺服器既有客戶需求,及正積極爭取的AI伺服器之新專案挹注新動能,對下半年營運展望審慎樂觀。

9.輝達(NVIDIA)AI算力中心確定落腳高雄軟體園區,使得在高軟及周邊擁有土地可開發的東南水泥(1110)、智崴(5263)等上市櫃公司,被市場視為「輝達鄰居概念股」,土地身價水漲船高,開發效益可期下,有望加持兩家公司股價表現。

10.今年受惠房市熱度表現強勁的玻陶族群近期暫時熄火、5月營收略有下滑,但市場看好,隨著交屋入帳黃金期持續,疊加新品推廣商機與科技題材潛力,將持續為玻陶企業添加柴火。

11.泰偉(3064)日前宣布由遊戲機台商,轉型跨足網路遊戲市場開發,並逐步淡出原本視頻彩票業務(VLT)遊戲及系統。泰偉是以商用遊戲機台起家的業者,過去主力產品為視頻彩票業務(VLT)遊戲及系統,主要出貨客戶為義大利遊樂場業者。但考量視頻彩票(Video Lottery Terminal)遊戲及系統,未來市場發展有限,因此,泰偉決定於2024年停止相關開發工作,將研發重心完全轉移到網路市場遊戲的開發。

12.市場需求回溫,紡纖上中游紗線廠先行,今年首季本業虧損的力麗(1444)、宏益(1452)、宏洲(1413)、集盛(1455)、聯發(1459)等加工絲廠,第二季營運在產線稼動率都已回升到8、9成以上,加上產品利差增加,本業可望虧轉盈。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

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