凱基證券秉持「公平同理,待客如己」的服務理念,獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎,不僅連兩年蟬聯「服務品質獎」,更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。

凱基證券以貼近不同族群客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃,在委員審查、輿情分析、網路投票等三大面向綜合評比下脫穎而出,展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示,服務4.0時代下的顧客體驗,客戶的期待跟需求也不斷演變,凱基證券觀察國人閱聽行為的變化,打造YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等節目以及廣受年輕族群歡迎的ZUVIO APP理財小學堂,提供專業又白話的財經影音內容,透過內容行銷的方式讓服務品質再升一個檔次。

孫成保說,以「凱基股股漲」節目為例,95%受訪客戶表示願意推薦該節目給親朋好友,當內容的品質夠好,就有機會被分享推薦,而第一線同仁努力提供客戶優質服務的同時,這些內容行銷亦相輔相成地助攻客戶對凱基的滿意,直接反映在淨推薦分數(NPS)分數上。

安心樂退是許多人的目標,依國發會預估,台灣將於2025年邁入超高齡社會,凱基證券為幫助客戶打造理想的退休生活,導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問( RFA)」證照認證專案,團隊認證通過率近八成大幅領先證券同業。

RFA證照涵蓋台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等,透過扎實的退休理財規劃培訓。

凱基證券理財顧問幫助客戶了解當前「長壽風險」趨勢、退休金以及長期照護制度等,通盤知悉客戶退休需求後,提供更加完善的理財規劃,專業團隊讓客戶安心樂退,獲頒「樂齡友善獎」實至名歸。

此外,凱基證券把客戶當作家人,為打造「以客戶為中心」的數位創新服務,領先同業將「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面,方便視障朋友使用手機查詢股市行情、操作交易,為台灣首家獲「APP無障礙認證」的證券公司。

凱基證券更推出銀髮友善客服專線快速通道,提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境;官網AI智能客服功能也提供樂齡友善服務,透過多元平台滿足分群客戶的需求。

在數位創新發展及客戶服務上,凱基證券精益求精、屢創佳績,將持續努力為不同族群客戶提供專業與貼心有溫度的金融服務,協助更多投資人邁向富足人生。

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