6月高股息ETF除息大戲熱鬧上場,6檔年化殖利率皆逾10%,今年來股價也漲逾1~2成,像00713、00915、00918都創新高,可說是息差雙賺,而千億巨獸00929、00919分別在明天(6/20)、下周一(6/24)接棒除息,為散戶而生的「股股知識庫」指出,在台股2萬3高點下,仍看好高股息下半年行情,關鍵在這2點:因美大選年股市會震盪走高、全球也逐步開啟「降息」之門,有利高股息ETF價差與股利雙成長。

以下為「股股知識庫」全文:

全球股市仍在美國科技業亮眼績效及AI熱潮持續發酵等利多因素帶動下,屢創新高,其中台廠供應鏈受惠 AI 題材,台股也頻創新高,然而對許多投資人來說,現在最重要的問題應該是到底該選擇什麼ETF,以及台股兩萬兩千點之上,下半年還有行情可以期待嗎?今天我們就來一一解讀變化吧。

近年國內ETF快速成長,2018年底規模僅7446億元(國內股票型ETF為 1071億元),至今年4月底已達 4.78兆元(國內股票型ETF為1.92兆元),整體ETF規模過去5年多成長逾5倍,其中,國內股票型ETF成長更高達1688%,遠超過台股同期間市值成長率 120%。

尤其在元大台灣價值高息(00940)掀起全台指數股票型基金(ETF)熱潮後,全台投資人對於ETF的接受度正在快速提高,未來ETF對股市影響力勢將提高。而講到ETF,近期最重要的肯定是6月的高股息ETF除息與股利大戲。

從上表我們可以簡單看出,6月接下來的6檔高股息ETF不乏規模較大的ETF,例如群益台灣精選高息(00919)與復華台灣科技優息(00929)等,儘管加權指數屢創歷史新高,ETF 族群同步大放異彩,但這些高股息ETF的表現仍然相當亮眼,許多ETF在大盤指數大漲20%以上時,仍能保有年內漲幅大於10%、年化配息超過10%的水準,標準的賺了股利也賺了價差。

6月6檔高股息ETF上演除息秀(股股知識庫提供)
6月6檔高股息ETF上演除息秀(股股知識庫提供)

上半年的 ETF 行情是否能繼續期待下半年呢?主要看以下2大重點:

(1)美大選年股市震盪走高:

美大選年股市震盪走高(資料來源:AImanacTrader)
美大選年股市震盪走高(資料來源:AImanacTrader)

對一般投資人來說,看到美股與台股漲勢如此犀利,想必都是憂喜參半的心情,喜是股市大漲資產變多,憂是漲這麼多真的不會回檔嗎?其實投資人不用這麼擔心,許多時候技術面的變化,不是做投資該去關注的狀態,主要還是回歸到基本面與總體經濟變化上去做判斷即可。

尤其透過上圖我們可以知道,當時序進入下半年,同時又是美國選舉年時,標普五百(美國大盤)的走勢變化是很有趣的,先看黑線部分是不管總統第幾次任期的標普五百大選年平均走勢,可以發現選舉年在4~5月之間整體走勢都是偏向震盪盤的狀況。

然而不管是黑線的選舉年平均值,或是第一季股市大漲(綠線)的平均值,在6月以後通常都會偏向震盪盤堅走高的走勢,尤其在選舉的不確定性消除後,走勢將會更加乾脆。所以不用因為年初已經有大幅度的上漲而感到恐慌。

(2)全球逐步開啟「降息」之門:

全球逐步開啟「降息」之門(資料來源:財經M平方)
全球逐步開啟「降息」之門(資料來源:財經M平方)

而搭配總經來看,在經歷上周美國CPI與聯準會會議的洗禮後,本周還有數個國家的利率會議將要召開,包含英國、澳洲、瑞士,目前市場預期相關先進國家將保持利率不變,而透過上圖投資人可以明白,目前大約全球 44% 的央行已啟動降息,與升息比率逐漸拉近,如今我們或許可以這麼說「降息之路已經開始」,這個步伐將會逐漸展開,只是誰先誰後,用什麼姿態進入降息而已,而利率是地心引力,當降息展開,股市若能有基本面支撐,則將迎來更好的繁榮週期。

若考慮到下半年寬鬆的金融環境,投資人仍能透過ETF投資,進行一部分的資產配置,分散風險又能參與市場。而在確認完趨勢的變化後,對投資人來說最重要的還是選股的想法,而要選出能夠跟上大盤漲勢的個股其實並不容易,這點還是需要依靠ETF的幫助,會讓投資更加簡單,尤其是高股息,若能做到價差與股利的雙軌成長那就更好。

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