重電飆股們休息2個月後,在美電力大使團來台參訪下又大復活,目前幾乎都打出底型,準備要起漲了,尤其是AI族群輪動,終於又輪到重電了,因為要迎接夏季缺電題材,還有台電強韌電網、美國基建等利多,大筆肥單在手還供不應求,有鑑於指標股華城高逾900元,分析師建議小資族,可挑大同、亞力、合機等3檔,尤其是美大使團首訪大同,並邀赴美設廠,成為人氣首選。

大華國際投顧分析師鄭瑞宗認為,當台積電攻上900元,在攻勢暫緩後,資金將重回中小型股。先前火紅的機器人概念股與水冷散熱族群,暫時陷入換手整理的盤整期,資金動能又轉往重電族群,舊愛還是最美?

鄭瑞宗指出,台股指數續創新高,除AI相關股延續攻勢之外,連重電股、蘋果概念股也加入輪動。重電於今年4月創高後,即拉回修正了2個月左右,近期又開始動起來了。由重電指標股華城(1519)率先發動,隨後士電(1503)、東元(1504)、大亞(1609)緩步跟隨其後。

重電股現在位置超級安全,搭配5月營收超棒,還有美國上兆美元基建計畫、更新電網等題材,下半年台電訂單更旺,有捲土重來之勢。因美國積極進行能源轉型及建置AI資料中心,未來用電量將暴增,使得重電設備需求將大增。再來,美國電力設備老舊,未來10年將有汰舊換新需求,能見度清晰可見。

重電股從台電+AI+美國訂單題材,加入AI股輪動行情,成為6月新主流

而美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比昨(17)日組電力大使團來台參訪重電廠,擔任首波電子大使,第1家就是到昨爆大量的大同(2371),成為第1家美方重量級政治人物到訪的台灣重電廠,不僅會下單給台廠,還力邀前往美國設廠,雙方將針對美國重電業務合作討論。

由於近期機器人、水冷相關的AI股整理熄火休息,因AI資料處理在未來的電力需求大增,AI大趨勢造福了很多傳統產業,重電股搖身一變成為AI概念受惠股。

因應AI龐大電力需求,美政府通過預算要全面換新電網設備,已經邀請台系重電廠前往設廠,而外銷比重最高的為龍頭華城(1519),但股價也最貴高達900元以上,小資族可考慮大同(2371)、亞力(1514)、合機(1618)等3檔,尤其是大同有美國參訪團加持,成交量高逾19萬張勇冠三軍,人氣在哪行情就在哪。

合機、亞力則小而美,其中合機(1618),若以55.8元買進,6/17最高達65.1元已大賺16.7%,下半年台電有新一批標案,將帶動業績持續成長。重電股從單純台電題材,新增AI +美國訂單雙題材,這次加入AI股輪動行情,成為6月新主流。

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