【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)今(13)日上午舉行重大訊息說明會時指出,在歐洲併購的NHOA即將推動私有化,並將從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。台泥認為,NHOA現階段作為上市公司,在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性,使得公司長期發展策略容易受到箝制。此收購案預計在未來幾週內送件,並依法國證管法令取得法國金融市場管理局 (Autorite des marches financiers; AMF)的核准。

台泥間接子公司台泥歐洲控股B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(TCEH),針對NHOA S.A.股份提出收購要約,每股現金價格為1.1歐元。如果法律條件滿足,將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序(Squeeze-out),這將使得NHOA的股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。

NHOA主要有三大業務,儲能為NHOA核心業務,承接的案場遍及全球,如澳洲、北美、南美、歐洲及台灣,2023年合併營收為2.73億歐元、成長65%,較2021年成長8.26倍,2024年首季上線建置中的儲能超過2GWh ,Atlante(充電站子公司)4711站點,合計兩年獲得歐盟7300萬元獎勵補貼。

未來NHOA私有化後,除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外,台泥可更直接為NHOA提供財務上的支持,極大化技術及市場資源整合,創造更大的綜效,並提升運營的彈性,以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作:包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。

目前台泥透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.(TCEH)間接持有244,557,486股的NHOA股份,約占NHOA股本和投票權的88.87%。收購要約價格為每股 1.1歐元,相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價為88%,相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88%、71%和66%。

去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元,共募集約2億5千萬歐元。TCEH認購了絕大多數的現金增資新股,因而持股從65.15%增加至87.78%。此收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會,本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。

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