集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的債券ETF新兵上陣!中國信託投信表示,中信優息投資級債(00948B)12日掛牌上市,並將於7月迎來首次收益分配評價。

經理人呂紹儀指出,美國今年首季經濟成長率下修,而4月個人消費支出物價指數(PCE)年增2.7%,符合市場預期,給予聯準會啟動降息時點的空間,惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據,使債市起伏震盪較為劇烈,預期殖利率將在高原區徘徊,此時布局投資等級債券,反倒提供鎖定債息的好時機。

以中信優息投資級債來觀察,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除篩選BBB級以上之投資級債,更透過殖利率優化效果,有機會讓債券殖利率進一步提升。

呂紹儀進一步分析,一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制,但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整,將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,不會偏重在任何產業。

此外,統計至5月31日,優化後指數殖利率可達6.22%,比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75%來得高,可見投資人享有升級版的債息殖利率水準,存債更有感。

中信投信表示,在等待美國聯準會(Fed)調降政策利率階段,投資級債市具有吸引力,建議投資人可布局債信品質與收益優化機會兼具的00948B,有助於一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。因此錯過募集期間的人即可透過各大券商下單持有,還有機會迎接債券的甜蜜點。

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