2024年定義為AI元年,共計36國、1500家企業參加今年COMPUTEX,並伴隨AI教父黃仁勳掀旋風,分析師指出,COMPUTEX落幕後,鴻海為首的AI鏈將休息,資金轉進航運與生技等2大非電族群,包括長榮、陽明、萬海、保瑞、北極星藥業-KY、長聖、訊聯等7檔,可望接棒成6月主流股。

AI技術發展進入高速期,從雲端走向地端應用,AI PC等產品百花齊放,輝達也宣布攜手鴻海打造超級晶片GB200,在高雄設置先進算力中心,台灣掌握先進的半導體製造技術,大廠紛紛在台建置超級電腦,也為台灣AI鏈注入更多量能。

亨達投顧分析師陳智霖表示,COMPUTEX過後,離下次財報公布還有很長一段時間,但加權指數與多數AI概念股早已不斷創高,許多主力法人都有下車動作,獲利下車聲音不斷,AI族群不易再添柴火,資金將試圖尋找新的投資方向。

電子轉弱當然非電子就有機會崛起,從題材來看,貨櫃航運及生技醫療都是可以思考的方向和觀察指標,紅海危機引發缺船、缺櫃、塞港連鎖反應,加上歐美補庫存周期提前和極端氣候的影響,運力需求量加大,帶動全球貨櫃運輸報價迎來新一輪上漲。

長榮、陽明和萬海等貨櫃3雄股價率先反應,萬海上周直攻2次漲停板,若報價維持上升走勢,貨櫃甚至整體航運股,將是6月震盪拉回時,可操作的選股方向。

但他也提醒,行情進入輪動的格局,操作必需有耐心,電子股休息時,另可留意生技醫療股,尤其6月將有2場生技醫療展,指標股保瑞將是觀察指標。

摩爾投顧分析師陳冠廷則認為,立法院日前三讀通過再生醫療法案,條文明定,未來非醫療機構不得執行再生醫療,違者最高處2000萬元罰鍰,而執行再生技術前應進行並完成人體試驗,而台股之中,跟再生醫療相關的生技股,包括北極星藥業-KY、長聖、訊聯等3家,可望率先受惠。

其中,北極星藥業-KY從2022/9/23高點232元回檔到今年低點60元附近,波段跌幅達70%,股價從高點下來一直壓抑在200日線以下,但到2024年3月觸底後就沒再創新低,股價已有空頭末段的意味,未來只要持續盤整打底就是好現象,加上歷過1年半空頭洗禮,籌碼已逐步沉澱,有機會轉強。

長聖則是台灣罕見的細胞療法概念股,為再生醫療產業鏈中上游廠,股價5/28 開始就有量增價漲的跡象,可以觀察5日線的回測買點機會;訊聯是台灣第1家私營臍帶血及幹細胞公司,也擁有國內最大的臍帶血儲存銀行,為再生醫療產業鏈中上游廠,雖股價位階高,但股價也最強勢的,目前呈現一波比一波高的多頭趨勢,回測10日線可注意。

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