電動車龍頭特斯拉近2年衰運纏身,今年第1季銷量暴跌36.8%,市值也由1.24兆美元腰斬到5573億美元,財信傳媒董事長謝金河直指,和大是特斯拉台系供應鏈的最大受災戶,股價由173.5元高峰摔到55.6元,剩下不到1/3,同樣被對岸過剩產能吞噬的還有塑化產業,除台塑3寶連虧2年,台聚集團甚至全面陷入虧損,苗豐強家族持有的聯成石化情況更是慘烈。

謝金河在最新1期《先探》指出,在2017年特斯拉執行長馬斯克決定去上海設超級工廠之前,Tesla其實與台灣的供應鏈緊密結合,最具代表性的是齒輪箱的和大,最風光的時候,和大股價從9.8元漲到173.5元,這是2016年的事,和大有了Tesla加持,2018年EPS4.85元。

但2018年Tesla把供應鏈完全移到中國大陸,且簽下零組件100%在地採購合約,台灣的供應鏈就此中斷,除了和大受到衝擊外,台灣汽車零組件產業整個受到影響。

第1輪台灣的汽車零組件供應鏈倒下來,接著中國低利貸款給Tesla,並且提供土地,馬斯克也把Tesla技術傳遞到中國,因為100%零組件必須在地採購,馬斯克養大中國供應鏈,接著中國學習到Tesla技術,眾多車廠應運而生。

從比亞迪、蔚來、小騰、理想,後面有華為、小米都加入造車行列,電池產業更在國家補貼中,席捲全球9成市占率,寧德時代、贛鋒鋰業、天齊鋰業搖身變成超級大企業,比亞迪更在王傳福卓越領導下,加上巴菲特投資,市值不斷勇往前進。

到今天為止,中國的電動車產量已逾千萬,甚至威脅到美、德、日,歐洲車業都膽顫心驚,非洲、拉丁美洲等第三世界國家,全都在中國低價電動車席捲下,成為中國的大市場兼後花園。

但謝金河指出,Tesla把中國車廠養大,中國的電動車卻反噬Tesla,從去年起,Tesla銷售出現下滑,今年第1季汽車銷售下滑36.8%,股價一路下跌,2021年股票分割前漲到2318.49美元,分割後又漲到1243.49美元,市值跑到1.2432兆美元,如今剩下5573億美元。

相較輝達執行長黃仁勳成了世界級巨星,馬斯克迷信中國大市場,沒想到被反噬,失了電動車後,未來可能必須在低軌衛星SpaceX或AI新應用領域,尋求新的破解之道。

從520迄今,中國先是軍演2天,接著立法院成了朝野攻防中心,民眾已走上街頭,接著逼藝人表態,這次最大咖的是5月天放棄台灣,再來是中止ECFA相關134項產品關稅減讓,加上選前的12項,總共是146項。

但ECFA實際效力已經很有限,這些年台灣傳統產業如果不能在中國量產全開下求轉型,情況都跟Tesla一樣被中國吞噬,台塑3寶最是具體。

台塑在21年中國投資收益83.06億,22年剩下11.02億,23年虧損23.47億,今年首季虧6.7億;南亞21年中國收益191.6億,22年44.68億,23年剩下13.68億,今年首季虧損1.24億;台化從22年起就虧損,23年虧損21.18億,今年首季虧3.95億,吳亦圭的台聚集團全面陷入虧損,最慘的則是聯成石化。

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