Computex展即將開幕,看好台灣科技硬實力,國際產業大咖包含輝達執行長黃仁勳在內的9巨頭將親臨會場,相關概念股蠢蠢欲動,大摩(摩根士丹利)預期AI PC滲透率將從今年的2%,到2028年上看至65%,點名華碩、宏碁、緯創等5台廠為受惠者;而野村證券則看好AI 伺服器爆發性成長,將鴻海、廣達、欣興等8家列為「買進」評等。

今年COMPUTEX 2024台北國際電腦展,將以「AI 串聯,共創未來」為主題,探討人工智慧運算(AI Computing)、前瞻通訊(Advanced Connectivity)、未來移動(Future Mobility)、沉浸現實(Immersive Reality)、綠能永續(Sustainability)、創新(Innovations)等6大主題,總計有1500家廠商參與、4500攤位,預計吸引5萬人參觀。而包含黃仁勳在內,還有超微董事長蘇姿丰、英特爾執行季辛格、美超微執行長梁見後等9科技巨擘都前來共襄盛舉。

看好台灣在AI PC供應鏈的重要角色,大摩報告指出,未來2至3年才是PC更換潮的開端,消費者有PC需求時,會優先考慮AI PC,估計今年約有500萬台AI PC出貨,佔整體PC市場滲透率2%,但到了2028年將會成長至1.79億台,滲透率達65%。

大摩表示,在AI PC產業鏈中,華碩、宏碁、緯創、仁寶和和碩有機會受益,華碩目標價升至640元、宏碁45元、緯創168元、仁寶42元、和碩93元。

野村證券則看好AI未來的發展,認為台廠有機會隨著輝達GB200平台的成長受惠,將今年全球伺服器營收成長率從37%調升至70%,明年則再成長34%,點名廣達、鴻海、台達電、新興、嘉澤、信驊、台燿和聯茂跟著受惠。

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