台積電5大客戶之一超微(AMD)傳出轉向南韓三星下單,知名半導體分析師陸行之分析,AMD執行長蘇姿丰(蘇媽)暗示採用三星環繞式閘極(GAA)的3奈米產品,背後動機應該是打算「先找三星撐著,再來用此要脅請台積電加產能」,但他也提醒,AMD的轉單策略將面臨良率、耗能等2大風險,更要小心重蹈Altera覆轍被玩死。

陸行之在臉書發文指出,如果是初次看了這則新聞標題,可能又覺得韓媒在扯蛋,但前幾天看到新聞說蘇媽在比利時的imec ITF World 2024會議上,宣布計畫用3nm GAA (Gate-all-around)技術生產下個世代產品。

當時內心覺得怪怪的,想說是不是記者寫錯了,因為台積電要到2nm才會用到GAA技術,現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA技術,過去台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼的,有高通、Nvidia、聯發科等。

但台積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU市佔率,AMD營收占台積電比應該是前5大,那為何AMD要增加第2代工選擇呢?

陸行之認為,自從Intel決定大舉決定採用台積電3nm,作為其多個新世代AI PC CPU及通用伺服器compute tiles之後,就預測Intel將成為台積電第2大3nm客戶,雖然今年底還是採用遠低於蘋果50k/m的用量,但到明年年底,就有機會追上蘋果用量的一半。

加上高通、聯發科、比特大陸的加單,以及AMD在3nm產品定案的延遲(AMD之前沒啥宣布什麼新產品用3nm,現在NVIDIA又加速AI GPU技術疊代,讓AMD措手不及),現在臨時要加3nm大單推新AI GPU確實很難,只好先找三星撐著,再來用此要脅台積電加產能,這應該是蘇媽的想法。

但陸行之提醒,三星3nm GAA的電晶體容量密度及耗能,都比台積電3nm差,跟Nvidia使用的台積電4nm拼一下或許還行,但台積電要是臨時被Intel放鴿子,而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦?且對AMD而言,重押三星3nm要是良率與耗能不如預期,AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死?

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