IC設計一哥聯發科衝上1310元新高,分析師指出,內資主導下,機器人、散熱、先進封裝、矽光子等4大泛AI股續強,且效應往IC設計擴散,包括凌陽、凌陽創新、凌通、偉詮電、陞達科、笙泉、新唐、神盾、安國,智原、金麗科等11檔,續航力道可期。

摩爾投顧分析師蔡正華分析,台股昨(28)日盤中最高來到2萬1937點,再創波段新高,逼近2萬2千點大關,行情持續由多方主導。

短線上,買盤對泛AI股存在一定程度的偏好,故在泛 AI 股上,不少個股出現了以整理代替回檔的走勢,在機器人概念、散熱族群、先進封裝概念、矽光子概念等4熱門族群上更為明顯。

以水冷散熱的奇鋐、雙鴻為例,儘管今年以來漲幅已大,但在未來營運前景看好下,直到週二股價仍在創下新高,同樣現象也在機器人概念的所羅門、廣明,先進封裝概念的弘塑、群翊,矽光子概念的上詮、聯鈞等個股上出現。

蔡正華表示,4大概念就是今年至今泛AI產業的主要題材,隨6月台北國際電腦展開展在即,科技大老所發表關於AI談話中,4大概念涉及的相關性不會少,一直有場外資金等著股價下跌後要承接,回檔空間都相對有限。

同時,泛AI效應逐漸往IC設計擴散,聯發科傳出與輝達作汽車平台及AI PC晶片,激勵股價走高,激勵部分IC設計股也加入輪動行列,像是凌陽集團旗下的凌陽(車用影音IC)、凌陽創新(影像處理IC)、凌通(AI邊緣運算及機器人用IC)等。

此外,偉詮電及旗下的陞達科,布局伺服器散熱的馬達控制晶片有成,目前市占率超過20%,持續搶攻相關商機,其中偉詮電研發用於水冷散熱的水泵馬達控制IC及風扇馬達控制IC,目前已進入Design-in階段,下半年可望開始試產,營運前景可期,值得持續追蹤。

MCU微控制器的笙泉、新唐等,隨著營運調整近尾聲,同時積極布局海外市場,成果可望顯現,股價也有買盤點火,也可留意。至於IP矽智財,隨神盾集團旗下的神盾、安國止穩,智原、金麗科等,股價也回穩,後續觀察續航力道。

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