全球海運「船櫃雙缺」外溢效應發威,貨櫃海運迎來遠洋、近洋同步大漲行情,SCFI(上海出口集裝箱運價指數)本周再度噴漲182.67點至2703.43點,漲幅7.25%,不僅連3周漲逾百點,且運價連7紅,4月迄今漲幅高達54.9%。

紅海危機推升全球運價一路驚驚漲,連陽明總經理杜書勤都大感驚訝,認為如同疫情期間形成的完美風暴再現,但下半年仍得留意新船下水等3變數。分析師則認為,陽明、萬海遭關緊閉,但股價仍是穩健上漲,月底出關後,適逢電子空窗期,有機會再創波段新高。

SCFI本周4大遠洋航線部分,歐洲線每TEU(20呎櫃)3409美元,上漲359美元、漲幅11.77%最多;地中海線每TEU為4248美元,周漲291美元、漲幅7.35%;美西線每FEU(40呎櫃)5189美元,周漲164美元、漲幅3.26%;美東線每FEU為6482美元,周漲456美元,漲幅7.57%。

相較2023第4季的SCFI均值1089點,今年首季均值墊上2010點,繼回升921點,且自4月起,續由1745.43點展開連7周反彈,且迄今運價還在持續提升中,預料航商4月以後的營收獲利,也將水漲船高。

不僅歐美長程航線運價狂飆,連亞洲地區為主的近洋航線也跟著起漲,多家大型海運公司已宣布6月起,近洋線加收旺季附加費(PSS),推估加收幅度逾5成,而貨櫃3雄之中,萬海近洋線布局最完整,率先受惠,推升今日股價大漲5.34%,漲幅居貨櫃3雄之首。

此外,杜書勤今(24)日在陽明股東會表示,疫情期間所形成的完美風暴罕見,2023年原以為會接近正常狀況,卻突發紅海危機,推高運價一把,但也提醒海運市場起伏大,不可能天天過年。

他並預估,紅海危機預計消化15%~20%過剩運力,已推升運價出現一波小高峰,下半年持續樂觀,但要留意地緣政治升溫、通膨衝擊購買力與大量新船下水等3大挑戰,而陽明在連4年獲利後,今年有機會連5年獲利,由於首季EPS已達2.69元,法人也推估,陽明今年有賺1個股本的實力。

萬海總經理謝福隆昨(23)日則在法說會上指出,歐洲需求旺季提早到,造成市場供需失衡,現在全球閒置船舶降到1%以下,已來到疫情期間水準,艙位吃緊勢必帶動運價走揚,高運價可能延續到第3季,首季遠東到美國貨量需求年增23%,貨櫃訂單大增,不只帶動歐美線運價上漲,也挹注近洋線。

對於貨櫃3雄後市,摩爾投顧分析師林漢偉認為,由於海運股目前營收都是成長,基本面不用太過擔心,陽明下周五出關,加上進入電子股空窗期,海運股將重登台股主流,散裝族群則看慧洋-KY,若BDI續漲,有機會挑戰78.6點高點。

陽明與萬海日前雙雙被打入處置股,分盤交易至5/30、5/31,其中陽明將在下周五(5/31)恢復一般交易。

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