國內規模第3大ETF00878(國泰永續高股息)昨天啟動換股引發關注,除新增中華電、聯詠及正新3檔成分股外,會剔除哪3檔也令市場矚目。百萬YouTuber柴鼠兄弟比對持股,認為剔除的3檔以華碩、南亞、聯強機會最大,「3進3出」幾乎篤定。至於中華電會入選,柴鼠認為,878很明顯在下半年選擇往「保守防禦」一端移動,身為台股人氣最高的國民ETF,感覺00878要做的就是4個字:穩定民心。

柴鼠兄弟在臉書分享,根據這幾天的觀測,878的持股在5/17-5/21完全零增減,依照慣例出現一段換股前的寧靜,接著在5/22啟動半年一度的例行成分調整,有多檔成分股出現明顯的加減碼,然後在今天(5/23)下午公告的持股明細,新增了中華電(2412)、聯詠(3034)和正新(2105),所以這一期應該確定是3進3出。

如果比對5/23和5/21的持股張數,張數減幅最多的前幾名:

★華碩(2357) -6103張(-19.62%),昨日尚餘25,007張

★南亞(1303) -9192張(-7.8%),昨日尚餘108,677張

★聯強(2347) -7270張(-5.37%),昨日尚餘127,990張

★英業達(2356) -5960張(-3.04%),昨日尚餘190,023張

★技嘉(2376) -832張(-2.55%),昨日尚餘31,813張

柴鼠表示,前3檔減碼幅度明顯高於其它,應該可以確定就是這次要被剔除的3出,換另外一個角度對比878這次的3進3出:華碩換中華電、南亞換正新、聯強換聯詠。

柴鼠認為,878很明顯在下半年選擇往更保守防禦的一端移動,身為台股投資人數最高的國民ETF(近127萬人),要評這次的調整應該就是四個字:穩定民心。

因為5月這次的調整攸關878未來半年的走勢,以及接下來在6-8月除息旺季的採收能力,接著影響到的是878未來一年的配息能力,重要性大於11月。

而從這次新納入的3檔來看,中華電是台股公認最牛皮的大型股,它也是878的創始成分股,加上台灣大和遠傳,這3大電信一直是維持878股價穩定的低波三支柱。

但在去年5月台股吹起AI旋風,意外讓中華電第一次遭878剔除,當時換上緯創和日月光,成功讓878站上去年的AI浪潮,存股變飆股漲了一大段。

相隔一年,大盤在昨(5/23)再創新高來到21668,878卻悄悄納入中華電,3大電信再度合體,等於是把878的防禦力 重新加到最滿,同時大幅減碼近期股價強勢的華碩(應該會剔除),在指數如此高的位階,應該是有指標意義的。

中華電今年現金股利4.758元,雖然創5年新高,但以昨天收盤價127元來換算,現金殖利率只有約3.7%,並不算高,所以這次換上中華電的任務不在54C,而是在補強878未來的耐震度。反而這次的聯詠和正新都是首次納入,聯詠今年擬配現金32元,殖利率約5.13%、正新擬配現金2元,殖利率約3.41%。(ETF審核只看現金股利的部分)

柴鼠表示,因為878一直都是先換再講,預計5月底6月初左右會調整完就定位。

資料來源:柴鼠兄弟
資料來源:柴鼠兄弟

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