美國最新通膨數據降溫,消除聯準會進一步升息押注,中國信託投信20日宣布,將於5月22日起募集「中國信託高評級策略收益債券基金」,是一檔主動靈活操作的升級版債券基金,也是國內首檔月配、千億規模債券ETF「中信高評級公司債(00772B)」的兄弟檔,預計發行價格10元,可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

繼中信高評級公司債(00772B)創下國內首檔月配、規模破千億的債券ETF,刷新債券ETF發展新里程碑,中國信託投信再推出聚焦「70%鎖定信評A-級以上債券」,且部位至少占基金淨資產價值70%以上的「中國信託高評級策略收益債券基金」,不僅相對安全穩健,更涵蓋全球龍頭企業,且在降息時報酬表現佳。

除了將高評級債券作為核心部位外,同時還視情況搭配3大增益工具,包括一時失意的BBB債、後市看好的明日之星債(為非投等債),以及具轉股權爆發性強的可轉債,以追求資本增值與提升投組投資效率的機會,

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示,觀察近期債市變化,從5月FOMC會議到美國聯準會主席鮑爾發表公開談話,可發現幾乎已排除升息的可能性,顯示目前的債券價格已在底部的訊號浮現,且債市評價偏低,市場先前已反映今年調低降息次數的預期,因此價格下方風險仍低。

另外觀察債券殖利率位表現,房旼認為,仍處於相對高位。截至2024年4月15日,美債十年期的殖利率達4.72%,高於十年平均2.9%;全球綜合債券殖利率高達3.97%,也高於十年平均1.93%;全球公司債殖利率更高達5.69%、高於十年平均3.48%。高債息將提供債券很好的下檔保護,此時正是投資人參與債市的好時點。

中國信託投信推出發行價10元的中國信託高評級策略收益債券基金,視為是新一代進化版高評級債券基金,且採取月配息機制,有望協助投資人創造每月穩定的現金流,而配息級別將於基金成立滿3個月後,進行首次收益分配,預計第1次配息評價日約在9月下旬、10月中下旬入帳領息,對於想要存債的投資人,不妨趁募集期間(5月22日至5月31日)入手,以把握債市行情。

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