中信投信強打「主動+被動新秀主動出擊」,其中,被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台首檔10元計價的債券ETF,只要1萬元就能買進精選優質投資標的,並搭配月配息、平準金機制,將於22日展開募集,可望扮演投資人把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。

聯準會主席鮑爾重申不會升息,中信投信總經理陳正華表示,債市表現可用「超越期待」四字形容;「超」為超前部署,降息前3~6個月為買進最佳時機點,預估聯準會第三季就會啟動首次降息,現階段債券基金及債券ETF募集時機佳;「越」則是指「越長越好」,長天期債券有更大的資本利得空間;「期」就代表「降息可期」,降息時間未到投資人則可按時等「待」。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,儘管近期通膨未如預期路徑發展,市場對降息時點預期不斷延後,惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號,加上美國4月非農就業報告低於預期,讓投資人暫時鬆一口氣,市場靜待即將公布的美國4月CPI報告,數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時,也降低信用、流動性等風險,而中信投信將於22日開募的中信投資級債券傘型基金,可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出,00948B有三大存「債」特色All in one:一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流;三為目標優化殖利率,聯準會9月可望啟動首次降息,明年初有望再降,依照過去經驗,每到降息循環,市場投資人會對高殖利率題材會有更高的期待,00948B追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至今年4月30日殖利率6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。

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