科技業年度盛會2024台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)將在6/4~6/7登場,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳將再度來台發表主題演講,聚焦AI生態系統發展,AI狂潮再起。大摩點名台積電、京元電、鴻海等8台廠受惠,隨輝達超級晶片GB200明(2025)年出貨放量達90萬顆,成最大贏家。

除黃仁勳將於6月2日晚上7時在台灣大學體育館發表主題演講,超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)、高通(Qualcomm)總裁暨執行長艾蒙(Cristiano Amon)、伺服器廠美超微電腦(Supermicro)創辦人暨執行長梁見後等人也會出席,全球科技大咖齊聚一堂。

美系外資摩根士丹利(大摩)在最新「AI供應鏈產業」報告分析,預料輝達GB200超級晶片明年出貨量將達90萬顆,看好台積電、京元電、信驊、鴻海、廣達、緯創、台達電、川湖等8家台系供應鏈,均給予「優於大盤」評等。

據經濟日報報導,GB200 DGX/MGX伺服器系統正進行設計微調測試,大摩預估據CoWoS先進封裝產能,今年下半年估有42萬顆GB200送至下游市場,明年產能雖上看150~200萬顆,由於上游出貨到下游組裝約有1季落差,估計明年出貨量才會大爆發,挑戰90萬顆。

GB200受惠台廠部分,台積電隨AI PC持續發展,CPU的晶圓代工市占率將進一步提升,目標價拉高至928元,若明年順利調漲報價,樂觀情況不排除衝上1180元,並給予京元電目標價110元、信驊也達3800元。

AI伺服器3雄部分,緯創目標價158元,預估GB200市占比B100高30%,市占率35%,平均售價2300美元;鴻海及廣達則分別喊上210元、305元。

此外,台達電提供電源及液冷散熱解決方案,目標價355元;川湖是伺服器滑軌大廠,目標價1650元。

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