【時報-台北電】由於在人工智慧(AI)市場的主導地位,輝達(Nvidia)股價在過去一年大幅飆漲。該公司是全球領先AI晶片製造商,並為AI模型的訓練提供支援,以進一步解決複雜問題。而輝達股票也在許多億萬富翁的投資組合中找到立足點。

但兩位億萬富翁最近減持了輝達股票,同時押注另一檔AI股票。Point72資產管理執行長Steven Cohen減持手中輝達66%股票,Millennium管理執行長Israel Englander也減持45%。

這兩位富翁的基金中最大的占比往往是頂尖的科技股,例如Englander基金權重最大的兩檔科技股是微軟和Alphabet,該兩家公司正在對AI投入大量投資。

由於對AI基礎設施的需求如此強勁,實際上已經超過了供應。而Cohen和Englander所認為的AI長期新贏家,就是軟體和資料庫巨頭甲骨文(Oracle)。Cohen在第四季新增持了甲骨文股票;另外Englander對甲骨文的持股則增加了138%。

甲骨文在70年代末創立之時,以資料庫管理系統聞名,但後來大大擴展了產品範圍。它在雲端運算市場上依然比亞馬遜和微軟的規模較小;但最近由於AI的需求,甲骨文意識到雲端基礎設施發展的機會,並把它作為主要關注焦點。

在最近一個季度,甲骨文的雲端基礎設施營收飆升49%,達到18億美元,雲端營收佔總營收的38%。該季度標誌著一個轉折點,即公司雲端營收有史以來首次超過透過許可證而來的營收。

該公司正在擴展現有的資料中心,並開設新的資料中心。而如前面說明的,對AI基礎設施服務的需求正在超過供給。甲骨文預計,公司第二代雲端基礎設施將在相當長一段時間內處於「高速成長階段」。該公司目前在全球擁有47個公有雲,並且正在建造另外8個,其中有12個已與Azure連接。甲骨文還指出,它比谷歌等競爭對手更便宜。

隨著容量不斷增加,以滿足更多增長的需求,甲骨文和它之前收購的公司Cerner都可能從中受益。

由於輝達提供了堅強的長期前景,Cohen和Englander現在都還持有大量輝達股票,輝達銷售的是當今表現最佳的AI晶片,公司在發布Blackwell架構新產品時,都能保持領先地位,顯示輝達股價還有很大上漲空間。

但甲骨文股價在過去一年僅上漲20%,考慮到近期的獲利趨勢和長期前景,甲骨文股價可能會獲得更多的補漲。該公司股票的本益比僅20倍,看起來相當便宜,並為投資人提供了絕佳的進場機會。有興趣的人可以將目光從輝達移開,跟隨兩位富翁投資甲骨文。(編輯:張朝欽)

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