【時報-台北電】龍頭企業「報」喜,費半指數勁升2.21%,輝達續漲3.65%、台積電ADR續揚2.91%,台股跟隨美股連2彈腳步,電子三雄台積電(2330)大漲近3%掌舵,鴻海(2317)、聯發科(2454)跟進走高4%起跳,帶領AI族群大鳴大放,伺服器及散熱大廠廣達(2382)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、高力(8996)、泰碩(3338)、尼得科超眾(6230)同步亮燈漲停,緯創(3231)、技嘉(2376)、緯穎(6669)、英業達(2356)、AMAX-KY(6933)同步走高,機殼廠晟銘電(3013)、勤誠(8210)、迎廣(6117)集體噴發緊追,CSP廠主力伺服器滑軌供應商川湖(2059)亦止跌反彈半根停板,整體AI鏈滿血復活,推升電子成交比重逼近6成,帶領台股噴漲500點重返2萬點大關。

美股在科技股領軍下展開連2紅之路,昨日重磅股齊揚,包括微軟漲1.65%、Alphabet漲1.27%、輝達漲3.65%、Meta漲2.98%,台股ADR跟進走高,台積電漲2.91%、聯電漲1.67%,日月光漲1.42%。AI晶片霸主輝達(NVIDIA)傳出創辦人暨執行長黃仁勳將再度於COMPUTEX 2024前訪台,台廠AI鏈如獲甘霖,今日在護國神山台積電(2330)領軍大漲4%奔高784元拚返月線大關下,包括伺服器、散熱、機殼等火花四射集體走強。

輝達GTC 2024點燃市場對新世代AI加速器GB200的關注,市場傳出組裝訂單由廣達、鴻海、緯創及緯穎四家分食,廣達透露,GB200伺服器需求量很大,預計9月份量產出貨,今年整體伺服器出貨表現應是逐季提升,並維持全年雙位數年增目標,點火盤中強拉漲停重返季線,鴻海、緯創及緯穎緊隨其後同步大漲。

由於AI伺服器GPU平台「Blackwell」,以及B100/B200 CPU與GB200超級晶片,預料將加速液冷散熱技術導入,在產品規格升級趨勢下,有利伺服器機殼廠營運動能向上,勤誠(8210)、晟銘電(3013)今年成長可期,在投信偏多操作相挺下,盤中股價雙雙強彈逾8%,重登五日線之上。

另外,英特爾背書水冷散熱,也助攻台廠鏈集體強勢表態。CSP業者投入AI伺服器軍備競賽,引爆水冷散熱需求,英特爾攜手CSP與台灣供應鏈搶占AI商機,台灣生態系合作夥伴如雙鴻、奇鋐、廣運等皆可望受惠,散熱雙雄奇鋐日前獲美系外資看好取得訂單能力,調高2025年每股盈餘預估14%,目標價也上調至860元,盤中偕同雙鴻亮燈攻頂,廣運也強彈逾半根停板。

AI不死多頭不止,果然台股今日即狂噴500點重登2萬點大關,分析師表示,台積電法說會仍預測2024年營收成長仍有21%~25%間仍注入強心針,由於輝達、美超微等AI股仍被調高評等,今日即印證台股反攻不能沒有AI大軍。另外,美股科技大廠超級財報周應關注財測方向及股價支撐性,反彈操作須嚴控持股水位、汰弱留強,操作布局聚焦營建、能源與重電、軍工、半導體先進製程、AI相關供應鏈、高殖利率個股等族群為主。(編輯:龍彩霖)

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