【時報記者任珮云台北報導】清明連假後台股多方依舊占上風,上週台股大漲398.97點,期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20883.69點,週線漲幅1.96%,連續收紅週數推進至第8週,為2021年1月底以來最長週線收紅紀錄。

三大法人買賣超方面,依舊為投信法人加碼、外資與自營商調節的局面,上週投信續買39.22億元,連續第6週買超,惟買超金額相較之前明顯下降,同期間外資連續第5週站在賣方賣超46.26億元,自營商同步減碼37.10億元,連第7週賣超,三大法人合計賣超44.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,清明過後台股表現續強甚至頻創新高,且電子指數均線維持多頭排列,預料偏多格局仍可持續,且隨著重量級法說將陸續登場,特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望,更為產業的重要參考指標,目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁,海外擴廠動作持續,法說會上釋出正面訊號機率大。

黃新迪認為,不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀,第二季科技股展望依舊看好,惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高,且在電價調漲之下,恐使部分公司的營運成本上升,第二季指數要出現指數持續大漲較為不易,預期轉為區間整理機率較高,並將以個股表現為主。

安聯投信台股團隊表示,整體來看,盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能,半導體循環復甦趨勢明確,加上利率環境可望偏寬鬆,有望持續支撐台股長線多頭格局,相關受惠供應鏈亦可望更有表現。

就產業面,安聯投信台股團隊表示,其中在半導體部分,整體狀況明顯好轉趨勢不變,先進製程動能又遠優於成熟製程;AI族群先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響GPU供應,目前已逐漸改善,有助於挹注AI伺服器產業第三季營收表現。

另方面,安聯投信台股團隊表示,美國GPU大廠發表AI伺服器的MGX模組化架構,將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈大幅提升,例如散熱技術由氣冷升級至水冷,產品平均單價達四倍;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,也將使先進封裝族群更加受惠。

安聯投信台股團隊表示,至於車用電子族群,仍面臨庫存調整逆風,預計上半年可調整完成。IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)今年遭遇短暫獲利了結賣壓,市場雜音增加,但長線基本面並未改變。各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續,成長能見度仍佳。

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