【時報記者任珮云台北報導】野村投信第二檔台股ETF「野村臺灣趨勢動能高股息ETF 00944」,前10大成份股揭露,包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普等。00944將於22日開募,5月初掛牌,同時也將在5月進行成份股調整,00944一年2次調整成份股,分別在5月和11月。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF-野村臺灣創新科技50ETF(00935),聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾5倍至新台幣56.7億元,受益人數也大幅增加35倍至40,439人(日期:2024/4/3),雖然一開始規模不大,但識貨的投資人不會錯過。此次野村投信再度推出的高股息ETF-野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944),也是抱持同樣的理念,精心設計最佳的產品,希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示,近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求,不過殖利率不等於報酬率,野村投信所推出的高股息ETF-「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」(00944),首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例做排序,收盤價與最近52週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者;至於股利指標,會在每年的5月與11月進行篩選,5月看歷史股利、11月看預估股利,找出具有潛力的資優生。

根據2013年學術研究驗證(Value and Momentum Everywhere),價值投資(如低估值/高息股)與動能投資(如強勢股)是最佳拍檔。00944的強勢高息股投資策略,正是完美地結合了這兩項指標,可望提升報酬並降低波動,統計顯示,00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自2015年11月17日以來累積報酬率高達416.53%,遠優於台灣加權指數(206.91%)、臺灣高股息指數(203.19%);再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為13.7%,也低於台灣加權指數(15.33%)與臺灣高股息指數(14.42%)。

面對市場上琳琅滿目的高股息ETF,投資人還有必要將00944納入投資組合嗎?野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944運用雙指標聚焦,持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低,在50檔持股中,與同業高股息ETF重複數最高的是21檔,有些甚至在15檔以內,重疊性低於50%。因此,將00944加入投資組合,不但能夠讓持股更加分散,強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得,追求息利雙贏不再是夢想!

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