統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)先後上市吸金規模合計破2千億,申購期間賣掉手上持股轉進這2檔大有人在;財經部落客「股市小黑」藉由數據指出,IPO首日收盤賣掉復華台灣科技優息(00929)轉進00939、00940,到4/2收盤帳面會少賺6.4%至10.7%;另外,用市面上最火5檔高股息到今年3/29日的績效和元大台灣50(0050)比較,00929從成立到今年3月底不含息績效都是維持第一名。

◎以下為「股市小黑」粉專原文:

邁入春暖花開的4月,ETF配息戰煙硝味濃厚,00929以拉高配息到0.2元來迎接939和940兩大巨嬰,我們就來面對現實,若投資人分別在IPO第一天收盤時賣掉929,以15元參與939與10元參與940的IPO,截至4/2收盤,投資人可放棄了不少中間929的賺頭,帳面約少賺6.4-10.7%。

又到每月檢討高息ETF績效的時間,00929成立起算到2024年3月底,與0056、00713、00878、00919、0050比較,誰是績效第一名?

台股2024年3月在台積電帶領下,從2月28日18966.77點,一個月內上漲到20294.45點。本月0050因為靠台積電大漲,排名總算不再殿後。

本文就來整理一下目前市場上最熱六檔高息ETF截至113年3月29日的整績效表現,對照高息ETF與0050績效,一切讓數字說話,就知道00929實際的表現。(註:因為00929是從6月9日發行,所以只能比較6月9日後的績效,未來每個月我都會來整理相關績效)。

壹、112年6月9日至12月29日績效表現

第一名:00929

112年6月9日收在15.39元,12月29日收在19.15元,績效是+24.4%(若是以6/9掛牌15元計算,績效是+27.6%)。

第二名:元大高股息(0056):

112年6月9日收在31.78元,12月29日收在37.4元,績效是+17.68%。

第三名:國泰永續高股息(00878):

112年6月9日收在18.97元,12月29日收在21.8元,績效是+14.91%。

第四名:群益台灣精選高息(00919):

112年6月9日收在19.81元,12月29日收在22.26元,績效是+12.36%。

第五名:元大台灣高息低波(00713)

112年6月9日收在45.06元,12月29日收在50.4元,績效是+11.8%。

對比6月9日至12月29日底同期間0050績效:

112年6月9日收在127.8元,12月29日收在135.45,績效是+5.98%

貳、112年6月9日至113年3月29日績效表現

第一名:00929

112年6月9日收在15.39元,113年月3月29日收在20.9元,績效是+35.8%(若是以6/9掛牌15元計算,績效是+39.33%)。

第二名::群益台灣精選高息(00919):

112年6月9日收在19.81元,113年3月29日收在25.26元,績效是+27.5%。

第三名:元大高股息(0056):

112年6月9日收在31.78元,113年3月29日收在39.86元,績效是+25.4%。

第四名:元大台灣50(0050)

112年6月9日收在127.8元,113年3月29日收在157.9,績效是+24.5%

第五名:元大台灣高息低波(00713)

112年6月9日收在19.81元,113年3月29日收在54.55元,績效是+21%。

第六名:國泰永續高股息(00878):

112年6月9日收在18.97元,113年3月29日收在22.7元,績效是+19.6%。

叁、綜合觀察

113年3月0050上漲最多,名次從去年底最後一名進升到第四名。00878名次節節敗退,已經變成最後一名。

00929從112年6月9日成立到113年3月底不含息績效都一直維持第一名,其他高息ETF名次都會更迭,這是非常不可思議的事情,希望能繼續維持下去。

3月中後有00939、00940加入,滿期待4月大家的表現,929還能獨領風騷,還是要將霸主位子換人坐坐看,大家拭目以待吧!

※本文獲得「股市小黑」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#台股 #高股息 #績效 #00929 #復華台灣科技優息 #元大台灣50 #0050 #台積電 #存股 #投資 #理財 #00940 #元大台灣價值高息 #00939 #統一台灣高息動能 #致富