美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告,世芯-KY第一季營收表現優於預期,看好其目前手中訂單項目完好無損,現階段維持目標價4880元、加碼評等。

美系外資表示,世芯-KY公布的3月營收38.76億元、月增加19%。累計一季營收為104.93億元,季增加13%,年增加83%,比原先預期高6~7%,推估營收優於預期主要原因是關鍵客戶AI ASIC(客製化晶片)出貨量更勝預期。

美系外資表示,即使現階段沒有獲得顯著進展,世芯-KY目前手中訂單項目完好無損,預計世芯-KY將會在後續法說進一步上調其收入成長。然而,也看到來自Arm Total Design的競爭日益激烈,故降低了世芯-KY的全球設計服務市占,2027年從20%降低至15%。現階段維持目標價4880元、加碼評等。

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