新任總統賴清德內閣團隊陸續底定,被視為「520概念股」重電族群全面噴出,元大投顧出具最新報告,稱由於AI電力需求提升,關鍵設備變壓器缺口擴大至2027年,喊買華城,目標價上看1200元。重電股王華城今衝漲停946元創新高,四大天王中興電、士電、亞力全數收漲停,其中亞力單周漲幅58%居冠。

華城挾業績利多及樂觀前景,本周一出關後,股價天天創高,繼周四股價盤中突破900元新高,今日再強攻漲停攀新高。元大投顧發布最新報告,指出美國變壓器供不應求狀況持續擴大,交期從1-2年拉長至3-4年不等,預估華城2024年外銷營收占比將從36%提升至40-50%,毛利率50-70%。

報告指出,美國變壓器供不應求狀況將持續至2027年,未來3年向上動能明確,初次評等給予買進,以2025年EPS估30.15元計算,目標價1200元。華城上周收盤價816元、單周漲幅16%。

至於近期召開閉門法說的中興電,是國內少數具有明星級產品「氣體絕緣開關(GIS)」的業者,4月初新增訂單98億,目前在手訂單仍有420億,目前跟國內變壓器業者合作,爭取美國15家電力公司標案1900萬美元,預估明年第4季出貨。

摩爾投顧分析師蔡慶龍表示,中興電在嘉義建造第9座GIS廠,從今年元月開始量產,年產能再增2成,明年度將改為雙班生產,在訂單、產能、長多效益到位下,投資價值浮現。中興電今開高走高、尾盤拉漲停212元,上周收盤價178.5元,單周漲幅19%。

士電取得台電變壓器大單,持續耕耘北美市場,公司內部主管透露,由於今明兩年訂單滿手,甚至已開始洽談2026、2027年訂單,如今不僅公司開始三班制輪班,且在湖口新設廠房,預計明年第1季投產。士電上周收盤價305元,今開高走高尾盤漲停334元,單周漲幅9.5%。

亞力今年接獲台電訂單超過15億元,去年有晶圓半導體大廠海外建廠訂單30億元,目前在手訂單突破百億元,能見度直達2026年。亞力上周收盤價106元,今天漲停168元,單周漲幅58%。

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