全球經濟歷經covid股災後,逐步邁入復甦期,復華投信認為美國聯準會邁入降息,利率上升壓力減緩,恰好是投資美股的好時機,自2023年推出「復華S&P500成長ETF(00924)」,追踪標普500成長指數(S&P500成長指數),並選取標普500指數中具有成長潛力的公司進行投資。簡單來說,不需複委託透過證交所就能買到全球龍頭企業,一手掌握美股成長動能。

00924上市屆滿週年 擠進外資買超ETF前十

00924進入市場即將屆滿週年廣受歡迎,年初針對外資ETF操作,00924入榜買超前十名,顯見其堅強實力。確實若攤開數據來看,以00924所追蹤的S&P500成長指數,據統計截至2022年底為止(圖一),過去十年S&P 500成長指數累積報酬率達284.7%,大幅領先台股、台灣高股息指數的166%、95%,受注目因素不言可喻。

(圖/復華投信提供)
(圖/復華投信提供)

成就卓越數據的背後,源自於「會賺錢的成分股」。以選股邏輯來看,00924從標普 500 指數中,選取「獲利」、「營收」及「股價」成長較佳的股票,涵蓋科技、 醫療保健 、消費、通訊服務及金融等五大產業。 00924 標的指數的成分股多為產業佼佼者。以2月底最新資料顯示成分股前十名(圖二),分別為微軟、蘋果公司、輝達、亞馬遜公司、Meta平台公司、Alphabet公司、禮來公司、特斯拉公司及博通公司,無一不是全球投資人耳熟能詳的龍頭企業。

資料來源:money dj
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尤其,當前AI及電動車旋風勢力無法擋,上述前十名的全球企業幾乎投入資源做相關性研發,可謂是與其概念連結性高。

00924成分股吸睛 AI、電動車概念股入列

以位居首位的微軟來看,2023年ChatGPT讓AI話題刮起一陣風,引起全球大量關注,相繼研發如雨後春筍般冒出,Open AI、Copilot等,連帶也帶動相關股價漲跌影響;而成就AI發展的還包括位居第三名的輝達(NVIDIA),股價甚至一年狂漲264%,主要其掌握Open AI 等科技公司在訓練生成式 AI 所需的裝備- GPU(圖形處理器),市場形容輝達的角色就像 AI 的軍火商。

此外,與AI牽引甚緊的電動車話題同樣不容小覷,開啟全球電動車話題的特斯拉公司,縱使股價陰晴不定卻也帶動全球車廠進行新一波革命,就連德系、日系車廠也紛紛佈局「電車市場」,作為先驅者的特斯拉公司無疑會加足馬力拉開與勁敵的競爭距離。

00924握五大產業 輪動產能不漏接

就00924成分股分佈的百分比來看,主要可分為五大類(科技、消費、通訊、醫療、工業、金融)。根據MoneyDJ理財網資料(圖三),00924以資訊科技(所謂的科技股)所佔比例為最大宗,占比達44.35%;其次依序為非核心消費品(14.61%)、通訊服務(11.76%)、醫療保健(7.17%)、工業(6.19%)、金融(4.97%)等。

00924成分股幾乎涵蓋全球範疇內較強的競爭力,且各自領域中具高度創新性和技術優勢的全球企業,通過投資這些成長型公司,為投資者帶來長期穩健的資本增值。

縱使00924手握具有高度成長性的龍頭企業,但投資市場風險性仍不容小覷,高報酬連帶也伴隨高風險,提醒投資人下手前務必審慎評估。

資料來源:money dj
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(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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