復華投信推出追蹤標普500成長指數ETF(S&P500成長指數),名為「復華美國標普500成長ETF(00924)」,主要網羅美國500大企業,篩選長期有題材的股票,包括:電動車、醫療、金融、AI、消費等熱門個股。

00924以S&P500指數中的500支個股為基底,依照「獲利、營收、股價」因子,篩選出最具成長性逾200支個股,雖然投資美國標的,卻可在證交所以「台幣」購入是名符其實的台股ETF。

然而,股民們相當好奇00924所擁有的美股實力有哪些值得關注?透過數據及個股分析帶您解密!

S&P500成長指數吸睛 美、台股數據顯著!

S&P500指數本身就是美國大型股的代表,而S&P500成長指數又從中挑選獲利、營收、股價成長較優異的前段班股票,就數據顯示觀察,統計十年間(2012-2022)的含息報酬率(圖一),S&P500成長指數上漲258%,優異於S&P500指數的227%,甚至更輾壓S&P小型成長指數的179%。

同樣將指數報酬率對比台股(圖二),過去10年間,S&P500成長指數報酬高達284.7%,遠勝於台灣50指數報酬185.4%以及台灣高股息指數報酬95.1%,可以說「S&P500成長指數報酬表現亮眼」。

▲對比台股十年間報酬率比較(2012-2022年),S&P500成長指數上漲284.7%。(圖/復華投信提供)
▲對比台股十年間報酬率比較(2012-2022年),S&P500成長指數上漲284.7%。(圖/復華投信提供)

00924成分股吸睛 市場看好AI概念股

創造優異數字的背後,源自於帶動拉抬效應的個股表現,解析00924 成分股有哪些?以MoneyDJ理財網2月29日統計數據來看,00924持倉最大且超過占比10%的分別是「微軟」有11.78%及蘋果公司有10.76%,而5%以上排名三、四名的輝達及亞馬遜公司各自是7.55%及7.05%。以持股前十大個股名單來看,不難發現00924自2023年上市後,充分掌握科技趨勢走向,布局電動車、AI等話題性十足的概念股。

根據復華投信官網公告的布局亮點,00924掌握全球聚焦的五大產業:科技、消費、醫療保健、金融及通訊服務。除科技股外,醫療商機也是熱門產業,尤其Covid疫情後,人均醫療支出持續上升,市場普遍看好未來20年能有更多醫療需求。

▲00924前五大持股分別有微軟、蘋果公司、輝達、亞馬遜公司、Meta公司等。(表/蔡季伶整理)
▲00924前五大持股分別有微軟、蘋果公司、輝達、亞馬遜公司、Meta公司等。(表/蔡季伶整理)

然而,以2024年最具話題性的莫過於AI概念股,又以個股中排名第三的輝達廣為熟知。台灣股民一點都不陌生的輝達執行長黃仁勳,2023年才預言5年內AI的表現就能與人類匹敵,2024年再加碼:「未來軟體將由一群聊天機器人編寫,並由超級AI監督」。

確實AI概念股在2023年在台灣颳起一陣旋風,台股從第二季開始無不隨之震盪。就當前觀察00924的個股持股占比,從領頭羊的微軟到輝達、谷歌等以大力佈局AI市場,可想見除電動車市場夯外,未來幾年內,AI概念股也會隨著期話題成為主流焦點。

(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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