一名阿公基於台灣人「大孫頂尾子(長孫有如最小兒子)」的傳統,生前立下遺囑,除了子女擁有房產繼承權外,長孫也有一份不動產,為了避免子女不聽話,阿公還加碼信託,沒想到阿公過世後,子女和長孫去辦理不動產繼承過戶,協辦的地政士一看直搖頭,「遺囑無效」,阿公生前的好意全部變成遺憾。

律師蘇家宏表示,儘管台灣傳統老一輩都特別重視嫡長孫,但實際上法律真沒有規定「大孫頂尾子」,所以長孫在一般情形下,是無法繼承阿公(阿媽)的遺產,除非長輩有寫遺囑。

在上述的新聞中,阿公做了一件事,就是把房地產信託,一旦信託後,阿公名下就沒有不動產了,如果阿公辦理的是「自益信託」,那麼阿公就是信託的受益人,擁有信託房地的受益權,沒有房地產的所有權。

依據法務部「100.11.22法律字第1000026003號函」指出,立遺囑人立自書遺囑將特定不動產指定繼承,嗣後又將不動產信託移轉與受託人,則死亡時不動產屬信託財產,權利應歸屬受益人,非屬遺產,又遺囑未有明確意思表示,縱認遺囑人意思為遺贈 ,依《民法》第1202 條規定遺贈物於繼承開始時已不在被繼承人名下,遺贈亦為無效。

蘇家宏用 白話文來說,就是阿公雖然做了公證遺囑,把房地遺贈(指定)給長孫,但阿公過世當天,名下「沒有房地產」,只有「信託受益權」因此,地政機關就沒辦法依照遺囑過戶房產。

無法依照遺囑過戶的原因在於,原來的房地產被信託了,如果在寫遺囑當時,就有規劃信託,且遺囑的文字解釋阿公的「真意」可以包含不動產的信託受益,或許可以透過訴訟,讓長孫取得房地。

蘇家宏說,如果認定「大孫頂尾子」,想讓長孫可以繼承遺產,但同時保護自己的財產不會被詐騙,就要通盤考量並由專業的律師協助,訂立遺囑或安排信託,因為法律上差一個字,就差很多。

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