美國CPI高於預期,導致美股全面重挫,但分析師認為,台股短線雖跟隨美股拉回,但長多格局不變,尤其市場對AI股的評價模式改變,拉長至2026~2027年的獲利表現,除台積電有機會續拚千金,輝達新推超級晶片GB200的相關概念股,尤其看好AI伺服器和液冷散熱等2族群,包括華碩、鴻海、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創、緯穎、雙鴻、奇鋐、廣運、光寶科、台達電、勤誠等14檔可留意。

萬寶投顧分析師陳子榕表示,某外資估台積電今年EPS為38元、明年49元、後年60元,若以今年EPS38元給予20倍本益比,目標760元,大家買不下手;若以後年EPS 60元,20倍本益比,則目標價高達1200元,以目前台積電819元價位來算,似乎還是很便宜,故AI相關個股可望被帶動上去,拉回都是機會。

輝達(NVIDIA)新推GB200超級晶片,訓練速度比目前熱賣的H系列快4倍,並且推論效能提升達到30倍。GB200功耗為300瓦,並搭載2顆B200 GPU,在1台伺服器上具備2片超級晶片基板,總功耗將達到6200瓦。

GB200是1款針對AI工作負載設計的超級晶片,支援第二代Transformer引擎,能夠運轉數兆參數規模的語言模型,並加速專家混合模型的推論和訓練,提高精度和準確度。

GB200在伺服器領域具有強大的性能,特別適用於大型AI模型的訓練和推論,8家台廠成為輝達認可的首批GB200供貨商,包括華碩、鴻海旗下的富士康、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創和緯穎。

同時,GB200對大型語言模型推理工作負載的效能提升高達30倍,同時能耗減少了高達25倍,液冷技術在提高性能和效率方面,發揮關鍵作用,因與傳統風冷系統相比,液冷系統能源使用效率可以減少50%以上,意味能耗至少減少了50%,碳排放量也降低了50%。GB200中的CPU功耗為300瓦,每顆B200 GPU功耗為1400瓦。

1台伺服器具備2片超級晶片基板,總功耗將達6200瓦,為有效地帶走集中在基板上的熱量,輝達特別針對GB200給出了液冷的建議,陳子榕認為,雙鴻、奇鋐、廣運、光寶科、台達電等相關個股可留意。

此外,勤誠去年EPS為9.03元,成長力道主要來自AI高階專案出貨比重提升,看好今年終端客戶打造資料中心需求,應用於AI、HPC、Edge等高階專案及標準品,維持全年營收逐季成長態勢,估今明EPS上看13元與17元,本益比有拉高空間,目標價上看340元。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#台積電 #AI #輝達 #陳子榕 #伺服器 #液冷 #GB200 #光寶科 #勤誠 #EPS #雙鴻 #奇鋐 #和碩 #鴻海