野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)和統一台灣高息動能ETF(00939)名稱中都有「動能」兩個字,不少人好奇2檔有什麼區別;財經部落客「財經雪倫」表示,除了選股邏輯差異,2檔ETF雖然有4檔成分股重疊,但占比不同,00944指數特性在找出過去1年維持強勢的股票,創造更多超額報酬的機會;此外,00944配息時間是月中,00939是月底,剛好可以組成雙周配。

◎以下為「財經雪倫」粉專原文:

有投資朋友詢問00944跟00939都是強調動能投資,這二檔有什麼不同呢?雪倫自製一張表格並儘可能用白話文,讓雪友更清楚。

「財經雪倫」授權
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這二檔都是創新型的高股息ETF,為確保選進來的成分股有基本的股息,都選近3年配發現金股利要大於0的公司,此外用動能選股進階找出有機會增加資本利得的成分股,儘可能幫投資朋友獲取股息及資本利得。

00944:依照「股利指標」及「動能指標」計算綜合分數,以確保選出有配息且未來股價還有持續上漲空間的公司。

00939:用夏普值調整成分股的權重。夏普值是指每承擔一分風險可獲得幾分報酬,白話說就是用愈少的波動獲取愈好的報酬,是衝量投資組合CP值的指標。

你可能會想「動能」這二個字,應該會讓股價波動很大吧?怎麼可能會有同時兼顧股息跟資本利得的產品?

00944跟00939的選股條件之一:近3年都要配發現金股利。00944指數的特點是找出過去一年維持強勢的股票,在股市中強者恆強延續性的帶動下,就能持續強勢向上的動能,創造更多超額報酬的機會。

我們看前十大成分股,這二檔雖然有4檔重疊,但成分股的占比不同、動能調整策略不同,績效自然也會有差異。

現在流行雙周配,00944配息時間是月中,00939是月底,對於動能高股息ETF有興趣的雪友,剛好可以組成雙周配。

※本文獲得「財經雪倫」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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