受惠於AI伺服器的持續需求,品牌PC大廠戴爾原本受制於GPU缺貨問題,但隨著先進封裝產能擴大,交期可望改善,從原本的40周縮短到8至12周,不過知名半導體分析師陸行之提醒,交期縮短後需求能不能跟上供給,會不會變成供過於求。

台灣戴爾今年持續受惠於AI伺服器需求,在主流伺服器市場營收占比為2成多,主要是戴爾提供企業各種生成式AI的解決方案,但也受到GPU供貨問題,2023第4季的交貨期為40周,今年4月交期已經回到8至12周。

戴爾指出,隨先進封裝CoWoS的產能擴大,改善GPU的缺貨問題,目前相關伺服器的訂單仍很多,主要是台灣各產業的AI需求持續旺盛。

對此,知名半導體分析師陸行之表示,台灣戴爾拿到GPU供貨,是不是代表其他廠商也拿到貨,有訊息顯示目前小客戶的交期仍然在25周,比戴爾的交期多1倍。

再者,之前客戶都拿不到貨,勢必會重複下單,是否會因為不缺貨而取消,或者延至2、3季才取消;在短短4個月GPU的交期就縮短,會不會是輝達的AI GPU供應鏈比預期生產更多產品,但公司還沒說。

陸行之指出,在產能出貨持續增加,AI GPU的需求能不能跟上供給,讓交期維持在8至12周,或者交期貨持續縮短,幾週或幾季後就變成供過於求。

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