【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到美國人工智慧AI以及數據中心都需要大量電力的預估心態,韓國電子裝備製造商的股票頓時成為當紅炸子雞,也是韓股2024年迄今漲幅最大的族群之一。分析師認為,短期來看韓國電機類股似乎過熱,但因長期被低估下,目前押寶這些公司看起來應該是對的。

例如,生產變壓器、電力開關以及發電機的HD現代電氣(HD Hyundai Electric)今年股價狂噴1.6倍,是韓股中最會漲的一檔。同時,曉星重工(Hyosung Heavy Industries)飆升96%,LS電氣(LS Electric)也大漲70%。

在美國電網系統老舊以及效能低落之下,上述韓國這些電氣公司就有獲利想像空間,因為人工智慧AI、資料中心以及其它數位服務業者等,都需要大量電力來維持營運。

新加坡資產管理公司Timefolio認為,拜人工智慧AI之賜,亞洲電力設備變成一個很大的亮點。美國的電力基礎建設太過老舊,所能供應的電力遠遠不能滿足需求量。

韓國大型企業,像是三星電子、現代汽車以及電池大廠LG Energy Solution等,在美國各地建造新廠甚至保養維修時,也需要這些韓國電機業者通力相助。

原本韓國的電機類股幾乎沒有海外獲利,但現在營收高達6、7成來自美國,獲利急速增加。升級美國電力基建的商機很大,美國客戶正向韓國電力設備商釋出大單。

不過,美國的奇異(GE)以及歐洲的ABB其實才真正是全球電機大廠。韓國資產管理業者DS指出,美國電力需求大增,造成美國相關供應設備不足,在手訂單滿滿的業者也頻頻漲價,正好對韓國電機業者有利。

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