【時報記者葉時安台北報導】鋼鐵族群利多集於一身,大陸政策救市,台灣地震重建、都更題材,戰爭預估將進入尾聲而帶來重建需求,以及降息步調也有利大宗物資,第二季起鋼市需求可望湧現,鋼鐵個股紛紛奮起上攻,上市類股漲幅衝上第一,龍頭股中鋼(2002)中鴻(2014)成交量位居前十大,銅價飆漲受惠的第一銅(2009)漲停頻頻,刷新2年來新高價,中鴻、燁興(2007)海光(2038)千興(2025)也齊燈漲停價位,中鋼獲外資連5天敲進,周二帶量拉出久違的長紅K線,股價強漲4%,站上3個月高價,短均向上彎,拚穩26元關卡。

不鏽鋼廠,彰源(2030)今年3月營收10.66億元,年減13.94%、月增61.41%。允強3月營收11.41億元,年減24.68%、月增29.88%,符合預期。不鏽鋼捲千興3月營收1.09億元,今年第一季營收2.94億元,年增110.73%、季減0.45%。不銹鋼廠皆受惠於工作天數增加及鎳價反彈,帶動營收回升。目前LME鎳報價約每公噸1萬7638美元,在農曆年後出現小幅反彈,上漲約10%後,近一個月呈現區間震盪整理。鎳價短期反彈後進入盤整,觀察目前不銹鋼需求仍相對較弱。市場分析,鎳價偏弱的原因主要來自供給面的增加及需求面相對不夠強勁,以鎳生產來看,印尼鎳供給在2023及2024年預期都將維持兩位數的成長水準,帶動全球鎳的供給量快速增加。電池需求成長短期進入高峰,且工業生產的疲軟也導致不銹鋼的需求較弱,使得鎳的價格偏弱。

銅方面,全球供應短缺風險支撐銅價水準,以及超導體、電動車等趨勢科技需求,拉抬銅市表現,又逢全球央行降息的預期提振,推振動量基金對金屬的興趣增加,上海銅價大漲創歷史新高,而倫敦(LME)銅價也在14個月以來的最高水準附近游走。台灣在電力和建築行業廣泛使用的銅同樣受到重視,第一銅股價頻頻亮燈強漲,周二以49.75元漲停價鎖住,2024年以來漲幅已達55.46%,刷新2年來新高價。

403台灣大地震,使得重建需求湧現,加上大陸兩會後措施對鋼市利多,鋼價反彈在即,低價下的需求更可望湧現而加速脫離底部,第二季起出貨量可望逐步上揚,帶動相關鋼廠營運表現。

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