台積電亞歷桑納州廠獲66億美元補貼的消息激勵台積電今(9)日股價再創新高,同時也激勵法人看旺相關供應鏈廠商;財經部落客狄驤評論,不論18日法說會結果如何,台積電和設備族群雨露均霑的事實不會改變;一方面,台積電跟相關供應鏈不只受惠AI,也受惠中美科技戰;另一方面,台積電就算沒上調資本支出,也僅是洗掉中短線作價差的投資人,中長線趨勢反而更穩。

按綜合報導,台積電獲得66億美元的補貼並計畫建造第三座晶圓廠,總資本支出預計超過650億美元,激勵台積電股價強勢表態,今日盤中最高飆到820新高價;同時,法人也看好中砂、帆宣、漢唐、家登、環球晶等台積電供應鏈廠商的業績、股價表現。

以帆宣為例,帆宣在美國有逾百人規模的分公司,提供工程專業承包及相關維修的服務,法人表示,帆宣承包台積電美國4奈米新廠的水務、氣化工程訂單,不僅已陸續認列入帳,第2、3座新廠訂單也已掌握,同時,配合客戶在台灣擴廠,未來幾年將持續貢獻營收。

狄驤表示,台積電法說會前媒體釋出的利多和利空,往往都是主力刻意為之,但無論4/18台積電法說會結果如何,長線來看設備族群雨露均霑的趨勢應不會改變;他也預期,台積電和相關供應鏈,不只會受惠於 AI需求水漲船高,美中科技戰也會進一步推升相關需求;換句話說,就算台積電真的沒有上調今年的資本支出,也只是洗出中短線做價差的投資人,反而能讓中長線走勢變得更穩健。

※免責聲明:本文獲得「狄驤的資本主義求生筆記」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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