美股/美股ETF作為台灣股民利用複委託交易海外投資占比最高的標的,但台人畢竟對深入研究美股還是不若對台股熟悉,所以普遍台灣投資人也會選擇由美股ETF入手,列舉大家所熟識的S&P500、道瓊指數、Nasdaq指數、費城半導體指數,大家一定都很熟悉,但網友默默發現有一匹美股老黑馬,不僅比S&P500更會漲,今年漲幅也不輸Nasdaq,相較於Nasdaq是純科技指數,這支指數投資的產業更多元,幾乎我們平常聽過的美股巨擘全都包!這支厲害的指數就是標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)!

復華投信看準美國三大ETF發行商接連發行追蹤這支指數的ETF規模已達500億美元(2023年4月水準,2024年4月已達800億美元!),在2023年推出掌握「標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)」的00924掀起話題!

00924所採用的成分股取就來自眾所皆知的S&P500指數上,並使用「獲利、營收、股價因子」篩選出最具成長力的逾200支個股!

所以舉凡各個不同的主題,無論是電動車、消費、電子商務、雲端等,從最新科技到最夯的市場話題,只要具成長性!通通有機會被納入00924的選股池!

有別於台股股民習慣嚐到小甜頭,台股高股息ETF逐漸走向月配息、季配息模式,以美股掛帥的00924開宗明義就在官網公告「不會配息」,股民們就好奇不配息情況下,投信公司將如何操作且不配息有什麼利多?

然而,談不配息前,要先理解這支ETF到底能不能生財更為重要!

海外股票ETF績效佳 00924榜上有名!

2024年開春之際也是各大美國金融與科技大廠財報接力登場的日子,個股得表現反映在海外股票ETF的績效表現,根據CMoney資料顯示,分別是凱基全球菁英55(00926)、永豐美國科技(00886)、富邦日本(00645)、國泰日經225(00657)、元大全球AI(00762)、統一FANG+(00757)、元大日經225(00657K)、復華S&P500成長(00924)及台新全球AI(00851),且前十強績效都超過6%,最高還有9.05%。

綜觀排名所持有的個股發現,多以AI主題與日本股市為主,不過,細看報酬居冠的凱基全球菁英55(00926),倒是以11大產業全面布局為主要訴求,反應市場波動加劇,產業輪動快速,「科技業」不再專美於前而是個產業都有展露頭角的機會。

而持股佈局五大產業的00924,除了是新鮮人上市屆滿一年外,更擠進前十強的榜單中,不難看出其實力雄厚。

00924不配息好嗎? 利用龍頭公司利多做價差

回歸不配息的角度思考,00924的投資目的,絕非僅是領股息,而是跟隨美股長期向上的趨勢,掌握這些龍頭公司的利多,去賺豐厚的資本利得(價差的部分)。

市場也有一說,舉凡美股公司如特斯拉、谷歌、亞馬遜等,通常是不配股息,因為美股有30%的股利稅,許多大公司為了「真的」回饋股東,通常不會發放股利,因此00924才會不配息。

YT柴鼠兄弟也在頻道分享,00924設計為不配息主要是把資源集中在價差,透過單位淨值的成長創造資本利得,即便是有配息的個股也是滾利淨值做複利成長效果,這也能省掉評價的手續,對於投資者來說,這樣的高成長屬性商品是有利也友善。

由於00924並不會配息,所以股民們要著重觀察這一點,「股價長期持有是否能持續成長?」,縱使00924掌握全球龍頭產業,但投資市場瞬息萬變,小心謹慎才能使得萬年船。

(文/蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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