今年首季ETF績效榜出爐,賺逾2成的有4檔:富邦未來車(00895)近25%、

富邦科技(0052)逾23%、元大日經225(00661)逾21%、元大全球AI(00762)近21%,除了1檔日股,其他都是科技股,理財達人「存股方程式」認為,電動車、AI、半導體等都很夯,不如投資1檔打包所有科技股,0052是最好選擇。

存股方程式」版主在臉書表示,2024年第1季已正式結束,本文版主挑選關注的ETF,今年第1季的含息累計報酬率都已出爐,今年第1季,安穩待在市場的投資人相信都眉開眼笑。僅僅1季,台股大盤累計含息報酬率就有13.5%,非常棒的表現。

市值型、ESG型ETF報酬率普遍贏過高息型,時間如果拉的更長,相信差距會更大。市值型與高息型均衡配置,資產成長速度才能加快,別在資產成長的關鍵期過度執著於現金流。

兩大市值型產品,富邦台50(006208)與元大台灣50(0050),不負眾望,第一季績效名列前茅。非常不受市場關注的FT臺灣Smart(00905),績效也是異常的好,00905今年首次配息歸零,投資人罵聲連連,但只要股價能穩定成長,配息多寡也就沒那麼重要了。

科技股始終是引領全球經濟的主要力量,台股就是以科技股為主體的市場,科技股整體的表現常常能贏過大盤。偶爾會有版友問,台股哪檔科技型ETF最值得長期投資?半導體、電動車、綠能、5G?與其投資不同科技主題,版主認為所有科技股全部打包的富邦科技(0052)是最好選擇,0052上市至今的表現也沒讓投資人失望。

日股00661的奇幻旅程似乎尚未結束,陸港股依舊谷底掙扎

日股元大日經225(00661)的奇幻旅程似乎尚未結束,今年第1季報酬率高達21.23%,在全球主要股市裡名列前茅,贏過台股與美股,吸引不少散戶爭相投入,但不熟悉的股市,版主選擇不投入。歐洲股市富邦歐洲(00709)的表現也不差,但和台美股市比起來,相對黯淡不少。陸港股依舊谷底掙扎,中信中國50(00752)今年第1季的表現是讓人失望的1.48%。

去年ETF績效冠軍、美股科技巨頭統一FANG+(00757)表現依舊搶眼,儘管Tesla與Apple分別遭遇中國品牌比亞迪與華為的強力挑戰,經營碰上亂流、股價受挫,幸好NVIDIA的好表現,帶動00757今年第1季持續創新高。標普五百指數元大S&P500(00646)與那斯達克指數富邦NASDAQ(00662)的績效也不錯,可以適度配置,分散投資區域與風險。

同樣追蹤標普五百指數的00646與SPY、同樣追蹤那斯達克指數的00662與QQQ,00646與00662的表現似乎有過之而無不及,是否買進海外ETF,值得深思。版主是寧願買進台股發行的ETF,雖然內扣費用偏高,只要績效能接受,內扣費用偏高又何妨。

廣大指數化投資人喜愛的VT,雖然可以最大程度的分散區域風險,但近期的報酬率遠不如台股與美股。

◎台股市值型、ESG型報酬率

006208:19.57%

00905:19.26%

0050:18.79%

00692:16.63%

00923:15.97%

00850:15.19%

00922:14.62%

00888:9.02%

00921:3.49%

◎高息型報酬率

00919:16.44%

00915:16.06%

00929:11.17%

00936:10.8%

00713:9.98%

00934:9.64%

0056:8.45%

00918:9.55%

00878:5.96%

◎台股特定產業型報酬率

0052:23.11%

00881:19.92%

00935:15.65%

00891:13.18%

00892:10.94%

◎國際特定產業型報酬率

00895:24.91%

00762:20.56%

00876:15.64%

00893:15.34%

00861:13.77%

00875:6.43%

◎美股ETF報酬率

00757:8.84%

00830:17.75%

00924:16.18%

00662:12.16%

◎中國、歐洲、日本ETF報酬率

00661:21.23%

00709:9.56%

00752:1.48%

◎海外ETF報酬率

SPY:11%

QQQ:10.42%

VT:8.32%

※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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