【時報記者任珮云台北報導】時序進入2024第二季,台灣在清明節連假前發生「0403」強震,野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為,台灣景氣回溫、庫存回歸正常及AI出貨挹注,預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長,其中電子類股仍是成長性最佳的產業,AI應用引領風潮,需求成長優於其他科技產業,預期業績能見度高的公司將率先復甦,從基本面出發的選股策略將更為重要,建議布局投資標的仍以長期趨勢向上產業為主,逢低買入持有。

野村投信認為,隨著AI崛起,美國四大科技巨頭(微軟、Amazon、Meta、Google)積極增加雲端相關資本支出,預估2024年資本支出將來到1,759億美元(年增率23%),整個AI供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長,台灣是全球AI供應鏈重要成員,重要地位不容輕忽。從國際資金角度,2024年以來台股累積買超新台幣1600億元,加上半導體產業有多項趨勢性題材持續發酵,外資持續回補力道值得期待。目前台股本益比約18倍,主要受AI相關的科技股推升本益比至五年平均之上,考量2024年企業獲利成長接近3成,PEG超過1.3倍水準,台股評價面仍相當具有投資價值,野村投信看好族群包括,半導體、高速運算、AI、伺服器、綠能及重電等。

姚郁如表示,廿一世紀為科技世代,且這10年成長力道驚人,AI及雲端運算的運用場景最為廣泛,將是兩大主流,台灣身為全球晶片產業的核心,可望成為這波AI浪潮的最大受惠者,未來科技潮流如何演變,台灣做為全球科技供應鏈重鎮,將不會缺席未來的科技盛宴。全球晶圓代工龍頭台積電公布強勁的2023年Q4財報,關鍵的2024年營收官方預估年成長24~26%,超出華爾街主流券商預期,主因智慧型手機及高速運算(HPC)進入復甦週期,3奈米需求異常強勁,AI展望振奮投資人,2024年AI晶片需求仍會大於CoWoS產能供給,供不應求態勢至少將延續至2025年,這點與台積電財報相吻合,美國半導體產業協會(SIA)公布2024年1月全球半導體銷售額476億美元,年增15.2%,創2022年5月以來最大年增幅,基本面的好轉將是2024年台灣半導體族群的最佳推手。

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